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Leche Gloria S.A. produce y vende leche y otros productos lácteos en Perú / Pixabay

Actualización: Leche Gloria registra su tercer programa de bonos por USD 350 millones

Los flujos de recursos a ser obtenidos en las emisiones del programa serán utilizados para el financiamiento de sus operaciones
por Erika Hidalgo
publicado el01/05/2019

La compañía peruana de alimentos Leche Gloria S.A. registró ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) del Perú el Tercer Programa de Bonos Corporativos y Papeles Comerciales por USD 350 millones.

Scotiabank Perú participó en calidad de estructurador.

En el registro del programa, realizado el pasado 20 de marzo, Miranda & Amado Abogados asistió a Scotiabank Perú, que también fue asesorado por su departamento legal interno.

Leche Gloria se apoyó en su equipo corporativo.

Miranda & Amado Abogados señaló que todavía no se ha prefijado la fecha del lanzamiento de papeles.

*Banco de Crédito del Perú participó como representante de los Obligacionistas. Este fue asesorado por BBGS Abogados y su equipo legal interno.

Añadió que los flujos de recursos que se obtengan en las emisiones del programa serán utilizados para el financiamiento de sus operaciones (incluyendo la posibilidad de refinanciar pasivos) y otros usos generales corporativos.

Según un perfil de Bloomberg, Leche Gloria S.A. produce y vende leche y otros productos lácteos en el Perú, además de mermeladas, jugos, refrescos, café y productos enlatados de pescado. Vende sus productos bajo distintas marcas y los exporta a otros países del Caribe, América Latina, Medio Oriente y África Occidental. Leche Gloria fue fundada en 1941 y tiene su sede en Lima, Perú.


Asesores legales

Asesores de Scotiabank Perú:

Asesores de Leche Gloria S.A.:

  • Abogados in-house: Arturo Pallete Fossa y Pamela Molina.

Asesores de Banco de Crédito del Perú:

  • Abogados in-house: Oscar Eyzaguirre y Mauricio Valverde.
  • BBGS Abogados: Socio Carlos Saco-Vertiz Tudela. Abogado sénior Gerardo Guzmán Espino.

*La nota fue actualizada el 13 de junio para incluir a BBGS Abogados

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