Fecha de publicación: 29/09/2016
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Spal Indústria Brasileira de Bebidas, subsidiaria de Coca-Cola FEMSA, S.A.B de C.V. en Brasil, adquirió 100 % del capital social de la embotelladora brasileña Vonpar S.A. por un monto de BRL 3.578 mil millones (USD 1.112.221.300 al 29 de septiembre). La operación cerró el 23 de septiembre.
Los vendedores fueron H13 Participações S.A., EJC Participações Ltda. y Vokin Participações Ltda, empresas propiedad de la familia Vontobel. Spal Indústria Brasileira de Bebidas contó con la asesoría de Pinheiro Neto Advogados, en Brasil. Por su parte, Vonpar S.A., H13 Participações S.A., EJC Participações Ltda. y Vokin Participações Ltda. fueron representados por TozziniFreire Advogados, en Brasil.
*En México, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. actuó como representante de Vonpar S.A. mientras Galicia Abogados, S.C. fue el asesor de Coca-Cola FEMSA.
Vonpar es una empresa que opera en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, donde posee tres plantas embotelladoras y cinco centros de distribución. La empresa cuenta con cerca de 4.000 empleados y 15 millones de consumidores.
Con esta adquisición, Coca-Cola Femsa refuerza su posición en Brasil, al sumar todos los activos de Vonpar a sus operaciones en Paraná lo que le permitirá a la empresa llegar a 88 millones de clientes. Según señaló TozziniFreire, esta transacción es la mayor fusión que se ha hecho en Rio Grande do Sul en años recientes.
La operación se produce en un momento en el que las ventas de refrescos en Estados Unidos están decayendo. Según señala El Economista, un estudio presentado en septiembre por el Center for Science in the Public Interest y El Poder del Consumidor indicaba que dicho fenómeno incentivó a las empresas productoras de refrescos a invertir en otros países como Brasil.
Según América Economía, Spal realizará pagos en efectivo, un intercambio de acciones y firmará un pagaré a favor de la familia Vontobel. La operación aún requiere la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
Asesores de Spal Indústria Brasileira de Bebidas/Coca-Cola FEMSA S.A.B De C.V.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando Alves Meira. Asociada Camila Carvalho Gomes.
**Galicia Abogados, S.C.
Abogados in-house de Spal Indústria Brasileira de Bebidas: Eduardo Lacerda, Fabiana Meira, Camila Lopes Amaral, Carlos Luiz Díaz Sáenz, Waldo Justo, Carmen Beatriz Meza y Gerardo de Jesús Castañeda Montañez.
Abogados in-house de Coca-Cola FEMSA: Carlos Diaz, Carmen Meza, Marlene Castilho y Gerardo Castañeda.
Equipo de M&A de Coca-Cola FEMSA: Matias Molina, Mariana Icaza y Norman Navarrete.
Asesores de Vonpar S.A., H13 Participações S.A., EJC Participações Ltda. y Vokin Participações . Ltda.:
TozziniFreire Advogados: Socios Luis Renato Ferreira da Silva, Mauricio Chapinoti, Francisco Eumene Machado de Oliveira, Daniel Oliveira Andreoli, Andreia Andrade Gomes, Luiz Fernando Visconti, Paulo Augusto Furtado Mendonça, Roberto Bersch y Rafael Mallmann. Asociados Maria M. Bofill, Eduardo Petry Terra Werneck, Rafael Balanin, Vivian Anne Fraga do Nascimento Arruda, Jackson Ferreira de Freitas, Alberto Esteves Ferreira Filho, Luis Felipe Soares da Cunha Euzébio y Guilherme Nitshcke.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Jean Michel Enriquez, Luis Gerardo García Santos Coy y Omar Zúñiga. Counsel fiscal Eduardo Michan. Asociado Diego Barrera.
Abogado in-house: Lucio Cintra Soares.
*Por error involuntario, en una versión anterior de esta noticia se excluyó a los asesores mexicanos de esta transacción.
**La firma declinó hacer comentarios sobre su participación en este asunto.
Los vendedores fueron H13 Participações S.A., EJC Participações Ltda. y Vokin Participações Ltda, empresas propiedad de la familia Vontobel. Spal Indústria Brasileira de Bebidas contó con la asesoría de Pinheiro Neto Advogados, en Brasil. Por su parte, Vonpar S.A., H13 Participações S.A., EJC Participações Ltda. y Vokin Participações Ltda. fueron representados por TozziniFreire Advogados, en Brasil.
*En México, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. actuó como representante de Vonpar S.A. mientras Galicia Abogados, S.C. fue el asesor de Coca-Cola FEMSA.
Vonpar es una empresa que opera en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, donde posee tres plantas embotelladoras y cinco centros de distribución. La empresa cuenta con cerca de 4.000 empleados y 15 millones de consumidores.
Con esta adquisición, Coca-Cola Femsa refuerza su posición en Brasil, al sumar todos los activos de Vonpar a sus operaciones en Paraná lo que le permitirá a la empresa llegar a 88 millones de clientes. Según señaló TozziniFreire, esta transacción es la mayor fusión que se ha hecho en Rio Grande do Sul en años recientes.
La operación se produce en un momento en el que las ventas de refrescos en Estados Unidos están decayendo. Según señala El Economista, un estudio presentado en septiembre por el Center for Science in the Public Interest y El Poder del Consumidor indicaba que dicho fenómeno incentivó a las empresas productoras de refrescos a invertir en otros países como Brasil.
Según América Economía, Spal realizará pagos en efectivo, un intercambio de acciones y firmará un pagaré a favor de la familia Vontobel. La operación aún requiere la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
Asesores de Spal Indústria Brasileira de Bebidas/Coca-Cola FEMSA S.A.B De C.V.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando Alves Meira. Asociada Camila Carvalho Gomes.
**Galicia Abogados, S.C.
Abogados in-house de Spal Indústria Brasileira de Bebidas: Eduardo Lacerda, Fabiana Meira, Camila Lopes Amaral, Carlos Luiz Díaz Sáenz, Waldo Justo, Carmen Beatriz Meza y Gerardo de Jesús Castañeda Montañez.
Abogados in-house de Coca-Cola FEMSA: Carlos Diaz, Carmen Meza, Marlene Castilho y Gerardo Castañeda.
Equipo de M&A de Coca-Cola FEMSA: Matias Molina, Mariana Icaza y Norman Navarrete.
Asesores de Vonpar S.A., H13 Participações S.A., EJC Participações Ltda. y Vokin Participações . Ltda.:
TozziniFreire Advogados: Socios Luis Renato Ferreira da Silva, Mauricio Chapinoti, Francisco Eumene Machado de Oliveira, Daniel Oliveira Andreoli, Andreia Andrade Gomes, Luiz Fernando Visconti, Paulo Augusto Furtado Mendonça, Roberto Bersch y Rafael Mallmann. Asociados Maria M. Bofill, Eduardo Petry Terra Werneck, Rafael Balanin, Vivian Anne Fraga do Nascimento Arruda, Jackson Ferreira de Freitas, Alberto Esteves Ferreira Filho, Luis Felipe Soares da Cunha Euzébio y Guilherme Nitshcke.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Jean Michel Enriquez, Luis Gerardo García Santos Coy y Omar Zúñiga. Counsel fiscal Eduardo Michan. Asociado Diego Barrera.
Abogado in-house: Lucio Cintra Soares.
*Por error involuntario, en una versión anterior de esta noticia se excluyó a los asesores mexicanos de esta transacción.
**La firma declinó hacer comentarios sobre su participación en este asunto.
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