El banco de inversión brasileño BTG Pactual vendió, en oferta pública secundaria realizada en el mercado internacional y local, 48 millones de unidades (units) que estaban en poder de su accionista BTG Pactual Holding (BTGP Holding). La operación reportó 556,1 millones de dólares (2.208 millones de reales brasileños al 12 de agosto).
Cada unidad consta de una acción ordinaria y dos acciones preferentes Clase A y su precio fue fijado en 11,6 dólares (46 reales). En la transacción, que cerró el 14 de junio, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo y Nueva York), en temas corporativos, fiscales y gestión de inversiones, Lefosse Advogados (São Paulo) y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) representaron al emisor y al accionista vendedor.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, São Paulo y Menlo Park) aconsejó a BTG Pactual US Capital, Morgan Stanley & Co., Bradesco Securities, UBS Securities y Banco do Brasil Securities como agentes de la colocación internacional.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) asistió a Banco BTG Pactual, Banco Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y BB-Banco de Investimento, como suscriptores de la colocación en el mercado brasileños.
El bufete informó que trabajó en todos los aspectos de la transacción, incluido el proceso de debida diligencia, la redacción de los documentos de la transacción y el formulario de referencia de Banco BTG Pactual.
Los suscriptores locales también fueron respaldados por sus respectivos equipos legales. “La transacción tuvo que ser operacionalizada en un corto período de tiempo dadas las oportunidades de mercado de Banco BTG Pactual”, dijo Machado Meyer. La oferta fue aprobada en asamblea general extraordinaria de accionistas realizada el 4 de junio, de acuerdo con información del banco.
Al hacer el anuncio Banco BTG Pactual dijo que esperaba que la operación se tradujera en un aumento de su flotación libre y, por consiguiente, en la liquidez de sus unidades listadas y negociadas en B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.
Reuters reseñó que BTG Pactual Holding utilizará los ingresos de la oferta para adquirir parcialmente una participación en el banco privado suizo EFG International, propiedad de Banco BTG Pactual. La agencia de noticias indicó que BTG Pactual también aumentará el coeficiente de capital del banco suizo, en el que posee una participación de 29 %, siendo uno de los principales accionistas de la entidad financiera. Luego de la oferta la participación de BTG Pactual Holding representa aproximadamente 3,94 % del total de acciones emitidas por el banco.
Fundado en Río de Janeiro en 1983, BTG Pactual opera en los mercados de banca de inversión, préstamos corporativos, ventas y comercio, gestión de patrimonio y gestión de activos. Opera en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Estados Unidos y Reino Unido.
Asesores legales
Asesores de Banco BTG Pactual S.A y BTG Pactual Holding S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Filipe Areno, Victor Hollender, Michael K. Hoffman y Heather Cruz. Asociados Jonathan A. Lewis, Karina Cardozo de Oliveira y Carlo von Hanstein, Ryan Rott y Prem Amarnani.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira y Ricardo Prado. Asociados Mariana Pollini Lopes, Douglas Ogata y Letícia Angel.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socios Luiz Antônio de Sampaio Campos y Rodolfo Constantino de Tella. Asociados Ian Bussinger, Alexandre Lindenberg y Bianca Dutra da Silva Rego.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Bradesco Securities, Inc., UBS Securities LLC y Banco do Brasil Securities LLC:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, São Paulo y Menlo Park): Stuart K. Fleischmann, Laurence (Larry) Crouch y Nathan Greene. Consejera Roberta Berliner Cherman. Asociados Ahuva Weinreich y David Lee. Asociado internacional Thomas Lemouche.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Bradesco BBI S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y BB-Banco de Investimento S.A.:
- Abogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu y João Mansur.
- Abogados in-house de Banco Morgan Stanley S.A.: João Camarota, Karina Romano y Laura Prata.
- Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: André Pompilio, Renata Antonini Machida, Débora Gonsales Rocca Magalhães y Andreia Leite Rhormens Natel.
- Abogados in-house de UBS Brasil, Corretora de Câmbio,Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Matthew James Albrecht, Aline Menezes, Ricardo Siciliano y Julia Waltenberg.
- Abogados in-house de BB-Banco de Investimento S.A.: Alexandre Santos, Daniela Beretta Marçal y Mateus Marcos.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Abogados Andressa Santucci Mileski, Andre Micheloni Spagnuolo, Alessandra de Souza Pinto, Heithor Murakami Dall’Amico y Marina Mendes Corrêa.
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