El 3 de julio, Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. y Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. firmaron el acuerdo definitivo mediante el cual la segunda de estas empresas comprará los activos y derechos relacionados con siete medicamentos para el sistema nervioso central y tracto gastrointestinal de la segunda. Se trata de las marcas Alenthus XR, Moratus, Eficentus, Dieloft, Pyloripac, Pyloripac Retrat y Prazol.
La operación es de valor confidencial, fue asesorada por Berardo Advogados* y Demarest Advogados, para Aché y Sanofi, respectivamente, y dependió de la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil. Según medios, el acuerdo servirá para que Aché actualice su portafolio, que gestiona 354 marcas de medicamentos con receta, genéricos y de venta libre, para 157 clases terapéuticas y 30 especialidades médicas.
El acuerdo de adquisición implicó negociar las marcas registradas, nombres de dominio, propiedad intelectual, inventario, autorizaciones de comercialización, expedientes regulatorios, farmacovigilancia e información médica y los contratos auxiliares (distribución, licencias, industrialización, fabricación [CMO], etc.) de las siete marcas compradas, pero no incluyó activos físicos de fabricación, personal de ventas, funciones de soporte ni empleados.
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Demarest precisó que el acuerdo está alineado con la estrategia global de Sanofi de dirigir sus inversiones a la investigación y el desarrollo de nuevas moléculas, para lo que ha estado desinvirtiendo activos relacionados con productos más maduros, sin dejar de atender a los pacientes que actualmente utilizan los productos desinvertidos (los siete medicamentos vendidos están disponibles a través de un acuerdo entre Aché y Sanofi).
En materia antimonopolio, la firma explicó que uno de los aspectos más interesantes y desafiantes de la operación fue la gestión del complejo panorama regulatorio del sector salud, en particular del mercado farmacéutico, sujeto a un riguroso escrutinio por parte de Cade.
La transacción requirió la preparación de documentación exhaustiva, incluyendo análisis detallados de los mercados de productos y geográficos relevantes, así como la estimación de las cuotas de mercado de los activos y el incremento generado en la cuota de mercado del comprador. Finalmente, logramos obtener la autorización incondicional del Cade para la operación en un plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud.
Aché Laboratórios es 100% brasileña, es una de las mayores corporaciones farmacéuticas del país con una cartera diversificada de proyectos en desarrollo, medicamentos presentes en 18 países de Latinoamérica, África, Asia y Europa y cinco plantas industriales en São Paulo, Guarulhos, Londrina, Anápolis y Cabo de Santo Agostinho. La compra de estas siete marcas de Sanofi es parte de un esfuerzo por fortalecer su portafolio.
Asesores de la transacción.
Asesores de Sanofi Medley Farmacêutica Ltda.:
Demarest Advogados: Socio Bruno Drago. Asociadas Julia de Biase Deo y Mariana Llamazares.
*No confirmó su participación.
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