La concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) realizó una nueva emisión de obligaciones negociables en dólares pagaderas en pesos al tipo de cambio inicial (dollar - linked) a tasa cero y con vencimiento en 2026, por un valor total de 30 millones de dólares.
Los bancos Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Macro Securities, Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Allaria Ledesma & Cía, AWM Valores, TPCG Valores, Facimex Valores, Banco Mariva, AR Partners y Balanz Capital Valores actuaron como colocadores.
AA2000 contó con la asesoría legal de Bomchil, los colocadores confiaron en la capacidad de EGFA Abogados.
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La oferta se colocó el 19 de agosto. Las obligaciones ya cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos y en el Mercado Abierto Electrónico.
La emisora es el concesionario aeroportuario más grande de Argentina desde el año 1998, cuenta con un derecho bajo contrato de concesión con el gobierno nacional para usar, operar y gestionar 35 de 54 aeropuertos que hay en el país, incluyendo dos de mayor tránsito.
De acuerdo con los registros de Ágora, durante el mes de febrero AA2000 emitió obligaciones negociables de clase 5 y 6 por un monto total de 174 millones de dólares, el monto recaudado sería invertido en refinanciar pasivos e invertir en activos físicos.
Asesores legales
Asesores de Aeropuertos Argentina 2000 S.A.:
- Bomchil: Socio Patricio Martin. Asociados Victoria Tuculet, Luciano Zanutto y Benjamín Anaya.
Asesores de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AWM Valores S.A., TPCG Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Mariva S.A., AR Partners S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U.:
- EGFA Abogados: Socios Carolina Curzi y Baruki González. Asociadas María Constanza y Ona Dimnik.
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