El fondo de inversión KPS Capital Partners acordó la venta de la división de equipos accesorios de su filial, la corporación industrial International Equipment Solutions, LLC. (IES Attachments) a Stanley Black & Decker, Inc., por un precio de USD 690 millones.
En esta operación, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York y Washington, D.C., actuó como consultor jurídico de Stanley Black & Decker, Inc., en coordinación con BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão para los asuntos legales en Brasil.
Por su parte, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, en Nueva York y Washington D.C., asesoró a KPS y a International Equipment Solutions, mientras que Machado Meyer Advogados representó a estas mismas empresas en relación con los aspectos legales y regulatorios de la transacción, así como en la transferencia de los activos de IES do Brasil Soluções em Equipamentos Ltda., en Brasil.
La operación se concretó el pasado 6 de julio, pero el cierre definitivo se producirá una vez que sea aprobado por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil.
En el sitio web de IES la empresa se perfila como “un fabricante líder en el mercado de equipos de ingeniería para aplicaciones que constituyen una amplia gama de herramientas en los mercados finales de construcción, demolición, reciclaje, minería, servicios públicos, silvicultura, paisajismo y agricultura”.
El convenio con Stanley Black & Decker excluye a la división de cabinas para automóviles y camiones, que permanecerá bajo control del fondo internacional de inversiones KPS Capital Partners, que tiene bajo su administración activos por un valor consolidado superior a los USD 5.400 millones.
Asesores legales:
Asesores de Stanley Black & Decker, Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Ethan Klingsberg, Paul Tiger, Elaine Ewing, Leonard Jacoby y Corey Goodman. Consejeros Kathleen Emberger y Richard Bidstrup. Asociado sénior James Corsiglia. Asociados Matt Smallcomb, Taylor Bates, Bobby Underwood, Katie Dunn y Beau Sterling.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socios Barbara Rosenberg y José Inácio de Almeida Prado Filho. Asociadas Ana Carolina Zoricic y Bruna Anklam.
Asesores de KPS Capital Partners y International Equipment Solutions, LLC,:
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Nueva York y Washington D.C.): Socios Angelo Bonvino, Monica Thurmond, David Mayo, Aidan Synnott, Allan Arffa, Robert Fleder y Peter Fisch. Consejeros Ji Lu, Richard Elliott, Uri Horowitz, Jonathan Ashtor, William O’Brien y Marta Kelly.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Guilherme Bueno Malouf, Maria Eugenia Novis, Paulo Henrique Carvalho Pinto y Thalita De Carvalho Novo.
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