La sociedad brasileña Três Tentos Agroindustrial (3Tentos) salió al mercado de valores con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 109.803.922 acciones ordinarias en la que recaudó 260 millones de dólares (1.345 millones de reales al 20 de julio).
El monto no incluye la opción de sobreasignación para la colocación de 16.470.588 acciones ordinarias adicionales que puede ser ejercida hasta el 11 de agosto.
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La operación incluyó una oferta primaria de 94.117.647 acciones ordinarias y una oferta secundaria de 15.686.275 acciones ordinarias. El precio por título se fijó en 2,37 dólares (12,25 reales).
Mayer Brown – Estados Unidos (Nueva York) y Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo) representaron a la emisora y a los accionistas vendedores en la oferta pública, que fue realizada en Brasil con esfuerzos restringidos de colocación y liquidada el 13 de julio.
Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York) y Paul Hastings – Brasil (São Paulo) asesoró a BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Citigroup Global Markets, Bradesco Sevurities, UBS Securities y Safra Securities como agentes de la colocación internacional, llevada a cabo bajo la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
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Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) aconsejó a Banco BTG Pactual como suscriptor líder, y Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo; Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco Bradesco BBI; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco Safra como suscriptores en todos los aspectos legales brasileños como las leyes corporativas, de valores y regulatorias aplicables; revisión de los documentos de oferta, incluidos documentos internacionales, y en la debida diligencia legal.
La compañía utilizará los ingresos obtenidos para financiar la construcción de una planta industrial en el estado de Mato Grosso, refuerzo de caja y capital de trabajo, y en nuevas unidades, según un hecho relevante. Las acciones de 3Tentos cotizan desde el 12 de julio en el Novo Mercado de B3.
Fundada en 1995 en Santa Bárbara do Sul, estado de Río Grande do Sul, en el centro-oeste de Brasil, 3Tentos produce semillas, harina de soya y biodiesel; vende plaguicidas y fertilizantes y almacena y comercializa granos. Además, brinda asistencia técnica a través de agrónomos, técnicos agrícolas e investigadores y un aplicativo para la gestión del productor rural. La compañía tiene una cartera de 17.000 clientes, especialmente pequeños y medianos productores rurales en 40 municipios del estado de Rio Grande do Sul.
Asesores legales
Asesores de Três Tentos Agroindustrial S.A. y accionistas:
- Mayer Brown – Estados Unidos (Nueva York): David S. Bakst y Juan Pablo Moreno. Asociados Milena Muradian y Julien Appolon.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Carlos Motta y Rodolfo Constantino de Tella. Asociadas Dianie Teixeira e Isabella Jordão Gordo.
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC; BofA Securities Inc.; Citigroup Global Markets Inc.; Bradesco Securities, Inc.; UBS Securities, LLC y Safra Securities, LLC:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socio David Makso. Asociado Robert Wilson.
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Socio David Flechner. Asociados Thomas Ayres y Diana Balassiano.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Safra S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Alexandre Gossn Barreto y Eduardo Kuhlmann Abrantes. Asociados Isabella Ali Pontual Braga, Diogo Castro Mota Câmara, Paulo Victor Velozo y Caio Almeida.
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