3R Petroleum paga a Petrobras por los activos de Polo Recôncavo

3R Petroleum se especializa en operar campos maduros de petróleo y gas ubicados en tierra y en aguas someras / Pixabay
3R Petroleum se especializa en operar campos maduros de petróleo y gas ubicados en tierra y en aguas someras / Pixabay
Obtiene 152,9 millones de dólares en oferta de acciones
Fecha de publicación: 03/05/2021

La sociedad brasileña 3R Petroleum Óleo e Gás colocó 22.855.500 acciones ordinarias en una oferta de seguimiento realizada dentro y fuera de Brasil por 152,9 millones de dólares (822,8 millones de reales al 3 de mayo). El número de acciones, a un precio de 6,62 dólares cada una (36 reales), incluye las ofrecidas como parte de la opción de sobreasignación.

En la oferta, que fue liquidada el 5 de abril, Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro y São Paulo) representaron a la emisora.


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Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de mercados de capital y tributos, asistió a BTG Pactual US Capital, XP Investments US, Itau BBA USA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y Brasil Plural Securities como agentes de la colocación internacional.

BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo) asesoró a Banco BTG; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco Itaú BBA; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) y Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários como coordinadores.

Las acciones ordinarias de 3R se negocian en B3 desde el 1 de abril bajo el símbolo de cotización RRRP3.


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La empresa anunció que usará los ingresos obtenidos para aumentar el capital de su subsidiaria Candeias Óleo e Gás para el pago de la contraprestación de cierre de 240 millones de dólares a Petróleo Brasileiro (Petrobras). Esto se hará al momento de la finalización de la compra de los activos de Polo Recôncavo, anunciada en agosto, para fortalecer su participación en el segmento onshore.

En noviembre, 3R Petroleum salió al mercado de valores con una OPI en la que obtuvo 112,5 millones de dólares que destinó a financiar potenciales adquisiciones y la compra de activos a Petrobras y para aumentar la posición de caja de Polo de Macau, considerado su principal activo y comprado a Petrobras en 2019. Previo a la oferta, la compañía se sometió a un proceso de reorganización societaria. 

3R Petroleum se especializa en operar campos maduros de petróleo y gas ubicados en tierra y en aguas someras. La empresa fue constituida en 2014 con el propósito de explorar, vender y comercializar petróleo y sus derivados, gas natural y otros hidrocarburos fluidos. Desde 2019, la empresa participa activamente en el proceso de desinversión de activos de Petrobras. 


Asesores legales

Asesores de 3R Petroleum e Participações S.A.

  • Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Catherine Leef Martin y Andrew R. Walker.
  • Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Asociada Marcella Gurgel.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Giovani Loss y Vanessa Fiusa. Asociados Ralff Barilli, Yasmin Karam Tomaino y Luiza Motta Rodrigues.
  • Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, XP Investments US, LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC y Brasil Plural Securities LLC: Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociada Susana R. Yaster.
  • Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Asociado Siddharth Fresa.

Asesores de Banco BTG Pactual S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. y Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.:

  • BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Camila Goldberg Cavalcanti y Felipe Prado. Asociados Júlia Rodrigues Costa de Serpa Brandão, Alexandre Roscoe Lindenberg, Julia Cavasotto Zarth y Mateus Camarotti.

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