La aseguradora multinacional suiza Zurich Insurance Group, a través de su filial de servicios para viajeros Cover-More Group, adquirió 19 compañías en América Latina que operan bajo las marcas Travel Ace y Universal Assistance, con el objetivo de consolidar su estrategia de expansión en la región.
Zurich usó los servicios de Willkie Farr & Gallagher LLP como deal counsel en Nueva York. La empresa también fue representada por Marval, O'Farrell & Mairal en Buenos Aires; Demarest Advogados en São Paulo, Barros & Errázuriz Abogados en Santiago de Chile, Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause en Montevideo; D'Empaire en Caracas, Godoy & Hoyos en Bogotá; Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., en México, y Pérez-Llorca en Nueva York.
Además, LexLatin confirmó que Cibils, Labougle e Ibáñez asesoró a los propietarios de World Wide Assistance S.A., Universal Assistance S.A., y Derimed S.A., las compañías compradas en Argentina.
Entendemos que Fábrega Molino, en Panamá, representó a Zurich, pero esto no fue confirmado por el bufete. Al cierre de esta edición, LexLatin no había conocido de otras firmas involucradas en esta transacción.
La operación tuvo un elevado nivel de complejidad, no solo por la variedad de jurisdicciones y regulaciones aplicables, sino por la necesidad de revisar las implicaciones para la competencia en cada mercado. Los términos económicos de la operación no fueron divulgados.
Zurich ha ganado espacio en el mercado de asistencia a viajeros y pólizas de viaje de manera acelerada en América Latina. LexLatin informó sobre la adquisición de las operaciones de la australiana QBE Insurance Group Limited en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil y México, en marzo pasado.
Apenas un mes después, LexLatin también reseñó la compra, por parte de Zurich en Chile, de los negocios de seguros de vida y administración de fondos (AGF) de Euroamérica, en el país austral.
Estos casos ponen en evidencia la apuesta de Zurich en América Latina, sobre todo después de adquirir a Cover-More Group en 2017, con el fin de entrar como participante dominante en el mercado de servicios médicos corporativos y de asistencia al viajero que presta esta corporación en Estados Unidos, Australia e India.
También tiene presencia en Canadá, China, Francia, Alemania, Indonesia, Hong Kong, Malasia, Nueva Zelanda, los Países Bajos, España y el Reino Unido. Ahora, el objetivo es conformar un hub o centro de operaciones para estos servicios en la región, bajo las marcas Travel Ace y Universal Assistance, plenamente consolidadas.
Mike Emmett, director ejecutivo de Cover-More, explicó que la transacción permite remodelar el mercado de asistencia de viajes en América Latina, mediante la gestión especializada de Cover-More. El ejecutivo dijo en un comunicado:
La oferta para clientes de Cover-More está respaldada por tecnología propia, una sólida cultura de asistencia al viajero y una capacidad de servicio global. Esta operación nos brinda un acceso inmediato a nuevos clientes y escala en América Latina, un mercado que se encuentra entre los de más rápido crecimiento en los seguros de viaje y asistencia a escala mundial. Asimismo, nos permitirá ofrecer una mejor asistencia a nuestros clientes que viajan hacia América Latina”.
El trabajo de los diferentes bufetes participantes fue complejo por el tamaño de la operación. Las marcas combinadas de Travel Ace y Universal Assistance tienen posición de líder en Argentina y de número dos en el mercado brasileño.
Las empresas adquiridas por Zurich son: World Wide Assistance S.A., Universal Assistance S.A., y Derimed S.A., en Argentina; Asistbras S.A. - Assistência ao Viajante y Universal Assistance - Assistência Ao Viajante Ltda., en Brasil; Travel Ace Chile S.A. y Universal Assistance Chile S.A.; y Universal Travel Assistance S.A.S., en Colombia.
También fueron compradas UA Assistance, S.A. de C.V. en México; International Travel Assistance S.A., en Panamá; Celta Assistance SL en España; Universal Assistance S.A., Delkir S.A., Dusfal S.A., Kouler S.A. y Eritage S.A., y Perunsel S.A, Travel Ace Internacional de Servicios S.A. en Uruguay; y Universal Assistance Inc. en Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Zurich Insurance Group y Cover-More Group:
- Willkie Farr & Gallagher LLP (Nueva York): Socios Thomas Cerabino, Maria-Leticia Ossa Daza y Jordan Messinger. Consejero Sénior Richard Reinhold. Asociados Erin Kinney, Aaron Prince, Kapiljeet Dargan, Rose Ohanesian y Kurt Lyn. Asistente legal extranjera Anna Martini Pereira.
- Marval, O'Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socios Hernan Slemenson y Pablo S. Cereijido. Asociadas Fernanda Reinés y Ariana Iglesias.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Gonçalo Godinho y Renato Canizares. Asociados sénior Nuno Faria, Camila Prado y Laura Pelegrini. Asociados Marcelo Peloso, Patrick Lobo, Thais Polla y Thomas Togni.
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Pablo Guerrero. Asociado sénior Vicente Cordero. Asociado José Tomás Lavín.
- Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause (Montevideo): Socio Nicolás Herrera Alonso. Gerente Cecilia Comas. Asociado junior Alfredo Arocena.
- D'Empaire (Caracas): Socios Victorino Márquez, José Valecillos y Paula Serra.
- Pérez-Llorca (Nueva York): Socio Iván Delgado. Abogada Beatriz Montes.
- Godoy & Hoyos (Bogotá): Socio Jaime Moya. Asociadas Natalia Fernández y
Andrea Rojas. - Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Martín Sánchez Bretón. Consejera Miriam Adriana Morales Figueroa. Asociados Juan Pablo Betancourt Eichelmann, Luis Monroy González, Rodrigo del Valle Prieto e Isabel Rodríguez García.
Asesores de World Wide Assistance S.A., Universal Assistance S.A., y Derimed S.A. Argentina:
- Cibils, Labougle e Ibáñez (Buenos Aires): Socios Joaquín Labougle y Joaquín Ibáñez. Abogado Jerónimo Giménez Zapiola.
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