Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) colocó, en los mercados internacionales y en el mercado local de valores argentino, obligaciones negociables Clase 2 denominadas en dólares por un monto de USD 500 millones, a una tasa fija nominal anual de 6,750 % y plazo de siete años (vencimiento en 2025).
La operación se hizo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la empresa presentó una oferta de compra en efectivo de sus bonos con vencimiento en 2020 y rendimiento de 9,625 %.
Ambas operaciones concluyeron el 2 de mayo y en ellas, la emisora fue asistida por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) y Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires).
HSBC Securities (USA) Inc., Itaú BBA USA Sucurities Inc., J.P. Morgan Sucurities LLC y Santander Investment Sucurities Inc., que acuaron como compradores iniciales, y HSBC Bank Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A., que fungieron de colocadores locales, fueron aconsejados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Marval, O’Farrell & Mairal (Buenos Aires).
Según el Suplemento de precio definitivo, la empresa destinará los recursos netos de la emisión a recompra de las obligaciones negociables Clase 1 y gastos relacionados, rescate de las ON Clase 1 y el remanente a fines corporativos generales.
En Argentina, la oferta pública estuvo dirigida exclusivamente a inversores calificados.
Los valores cotizan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A y la emisora esperaba autorización de la Bolsa de Valores de Luxemburgo para la negociación de estos en el mercado Euro MTF.
La emisión es parte del Programa de Obligaciones Negociables a Corto y Mediano Plazo no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta USD 700 millones (o su equivalente en otras monedas).
Fundada en 1992 tras la privatización del sector energético en Argentina, Transportadora de Gas del Sur S.A. es reconocida como la transportadora de gas más importante de ese país y por operar el sistema de gasoductos más extenso de América Latina, así como por la producción y comercialización de líquidos de gas natural dentro y fuera de Argentina.
Asesores legales
Asesores de Transportadora de Gas del Sur S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Pamela Lawrence Endreny. Asociados Alejandro Ascencio y Abigail Friedman. Abogada visitante internacional María Paula Lusich Marinoni.
- Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires): Socios Diego Salaverri y Roberto Lizondo. Asociados Marcos G. Linares, Pablo Fernández Pujadas, César Facundo Lombardi, Sebastián Hochbaum y Carolina Daher.
Asesores de HSBC Bank Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A. J.P. Morgan y Banco Santander Río S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Juan G. Giráldez y Adam J. Brenneman. Asociada Elizabeth S. Freedman. Abogados internacionales Nicolás Vial y Silvia Fittipaldi.
- Marval, O’Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socio Ricardo W. Beller. Asociados Pedro Matías Brouchy, Osvaldo Norte Sabino (h) y Daiana Suk.
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