Ternium México S.A. de C.V., subsidiaria de Ternium S.A., suscribió un contrato de préstamo sin garantía con un sindicato de bancos por un monto de USD 1.000 millones.
La operación fue firmada el 12 de junio y en ella la prestataria fue aconsejada por Mitrani Caballero & Ruiz Moreno (Buenos Aires), que actuó como asesor internacional de la operación, y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México), en temas de derecho mexicano.
El sindicato de bancos estuvo conformado por BBVA Bancomer, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate e Investment Bank -que también fungió de agente administrativo-, J.P. Morgan Chase Bank y Natixis, sucursal de Nueva York, y recurrió a Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México) y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York).
Mitrani indicó que los recursos provenientes del crédito serán utilizados por la empresa para financiar gastos de capital, cancelar o prepagar deuda financiera y para propósitos corporativos generales. La firma explicó que el préstamo contempla varios desembolsos, los cuales podrán ser solicitados por Ternium México durante un período de 12 meses.
Según el acuerdo, los pagarés (promissory notes) que evidencian los préstamos de cada banco serán emitidos por Ternium México en la fecha de cada desembolso y serán depositados en custodia en México con el Banco Nacional de México, S.A, Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, de conformidad con un acuerdo de custodia entre Ternium México, Banamex y el agente administrativo.
Sobre la transacción, Mitrani expresó:
Esta operación evidencia el interés de bancos internacionales en seguir financiando las operaciones de Ternium en México".
En abril, la subsidiaria mexicana de Ternium recibió USD 75 millones como parte de un préstamo revolvente. Los recursos estaban destinados a capital de trabajo y propósitos corporativos generales, según reseña de LexLatin.
Ternium, de capitales italianos y argentinos, fabrica productos de acero que provee a diversas industrias, entre ellas la automotriz, construcción, metalmecánica, línea blanca, envases, energía y transporte. La empresa cuenta con plantas en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y México, así como dos centros de operación de mineral de hierro. En México está presente desde 2007.
Asesores legales
Asesores de Ternium México S.A. de C.V.:
- Mitrani Caballero & Ruiz Moreno (Buenos Aires): Socias Mercedes Rodríguez Giavarini y Natalia Rauchberger. Asociada Dolores Acosta Miguens.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Carlos Obregón Rojo. Asociada Ana Casasús Trejo.
Asesores de BBVA Bancomer, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate e Investment Bank, J.P. Morgan Chase Bank, y Natixis, sucursal de Nueva York:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socio Manuel Echave Pintado. Asociado Enrique Ríos Szalay Terán.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Carlos T. Albarracín. Asociados Andrés Osornio. Abogada internacional Talita Duarte.
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