Sigma, S.A. de C.V., multinacional mexicana del sector alimentos, emitió EUR 600 millones en bonos sénior, equivalentes a USD 640,8 millones al 10/2/2017, con rendimento de 2,625% y vencimiento en 2024, en una colocación privada hecha de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S. BNP Paribas, J.P. Morgan, MUFG y Rabobank fungieron de compradores iniciales en la operación que cerró el pasado 7 de febrero.
En la oferta internacional Sigma, S.A. de C.V. fue asistida por Paul Hastings LLP, en Nueva York y São Paulo, mientras que BNP Paribas, J.P. Morgan, MUFG y Rabobank fueron asesorados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, en Nueva York, Londres, París, Frankfurt, Bruselas y Milán, y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., en Ciudad de México.
Paul Hastings indicó que se trató de la primera emisión de una sociedad mexicana en 2017 inmediatamente después de las elecciones en los Estados Unidos.
Los recursos de esta nueva emisión serán utilizados para refinanciar deuda, de acuerdo con reporte del diario El Financiero. En mayo de 2016, Sigma emitió notas sénior por USD 1.000 millones con el mismo objetivo.
La compañía tiene presencia en Estados Unidos, Francia, Bélgica Holanda, Alemania, países de Centroamérica, Perú y Ecuador, entre otros mercados, con una oferta de productos que incluye carnes, yogures y quesos.
Asesores de Sigma, S.A. de C.V.:
Paul Hastings LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Mike Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado extranjero Jorge Garduno. Asociado Eduardo González.
Asesores de BNP Paribas, J.P. Morgan, MUFG y Rabobank:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Londres, París, Frankfurt, Bruselas, Milán): Socios Jorge Juantorena, Erika Nijenhuis y Amélie Champsaur. Counsels Manuel Metzner y David Toube. Asociadas Erin Langley, Anne Xu y Cecilia Parisini. Abogada internacional Maria Fernanda Diago y abogado sénior Christophe Wauters. Pasante Eloise Skinner.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis A. Nicolau. Asociados Joshua Parraga, Eric Silberstein y Raul Fernandez.
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