El pasado 14 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México aprobó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo lanzada por OHL Concesiones e IFM Global Infrastructure Fund, a través del vehículo constituido para la operación, Magenta Infraestructura, S.L., sobre 100 % del capital social en circulación (free float) de OHL México, S.A.B. de C.V.
El intermediario colocador elegido en la operación es la Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, mientras que el asesor financiero es Goldman Sachs.
En la emisión, IFM Global Infrastructure Fund fue asistido en materia legal por González Calvillo, S.C. (México) y Latham & Watkins LLP (Nueva York, Washington, D.C., Chicago, Madrid y Londres). OHL Concesiones (accionista mayoritario de OHL México) recibió apoyo de Garrigues (México y España) junto con Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York, São Paulo y Londres).
Asimismo, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. representó al colocador de la emisión, Grupo Santander, mientras que Ritch Mueller, Heather y Nicolau, S.C. apoyó al asesor financiero independiente Rothschild (México), S.A. de C.V. White & Case S.C. (México) representó a Goldman Sachs, en su calidad de asesor financiero de la operación.
El monto de la operación es de hasta MXN 19.643.420.376.00, aproximadamente USD 1.085.968.619,00, a un precio de MXN 27,00 en efectivo por cada acción de OHL México.
La OPA persigue que OHL Concesiones, a través de Magenta Infraestructura, obtenga la totalidad de las acciones de OHL México, donde actualmente posee 56,86 % de participación, por lo que necesita adquirir 43,14 % restante, en este momento en manos de la compañía mexicana.
De acuerdo con el dictamen del órgano regulador del mercado de capitales en México, la OPA se realizará entre el 15 y 19 de julio próximo.
OHL Concesiones es un grupo empresarial multinacional de proyectos de colaboración público–privada en infraestructuras de transporte. Promueve operaciones de nuevas autopistas, puertos, ferrocarriles y aeropuertos. Mantiene 20 concesiones en España y Latinoamérica.
Asesores de IFM Global Infrastructure Fund:
- González Calvillo, S.C. (México): Socios José Victor Torres Gómez, José Ignacio Rivero Andere, Cristina Massa Sánchez y Hernando Becerra. Asociados Eugenio Arnoux Arena, Jacinto Avalos Capín, Mario Leal y Eduardo Ortiz.
- Latham & Watkins LLP (Nueva York, Washington, D.C., Chicago, Madrid y Londres): Socios Antonio Del Pino, Veronica Relea, Alexander Cohen, Roderick Branch, Manuel Deó y Lene Malthasen. Consejeros Paul Dudek y James Baxter. Asociados Isabel Bello, Carlos Ibarguengoitia, Jessica Munitz, Ori Assa y Maria del Pilar Villanueva.
Asesores de OHL Concesiones (accionista mayoritario de OHL México):
- Garrigues (México): Socio Gerardo Lemus Burguete. Socia local Gabriela Pérez Sierra. Asociados Priscila Adalid Melgar y Alonso Rodríguez de Hoyos.
- Garrigues (España): Socia Mónica Martín de Vidales. Asociado principal Roldan García Pereda.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York, São Paulo y Londres): Socio Todd Crider. Asociados Paula Querol, Federico Fruhbeck y Pablo Richards.
Asesores de Rothschild (México), S.A. de C.V.:
- Ritch Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Luis Nicolau. Asociada María Concepción Isoard.
Asesores de Grupo Santander:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Jorge Montaño y Humberto Botti. Asociado Enrique Güijosa Martin.
Asesores de Goldman, Sachs & Co.:
- Abogado in-house: Rodrigo Macías Peña Medrano.
- White & Case S.C.: Socios Vicente Corta Fernández y Manuel Groenewold. Asociado José Luis Siqueiros.
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