De manera involuntaria omitimos la participación de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados en esta operación. Abajo la describimos.
El 8 de enero, la estadounidense The Mosaic Company completó la adquisición de Vale Fertilizantes, propiedad de la minera brasileña Vale S.A. La negociación se inició en 2016, en una operación valuada en USD 2.500 millones. La operación incluyó, además, la compra indirecta del 40 % del capital de la Compañía Minera Miski Mayo S.R.L., en Perú.
En la negociación, The Mosaic Company fue representado por Simpson Thacher & Bartlett LLP en Nueva York, Washington, D.C. y Palo Alto, mientras que Miranda & Amado Abogados, Lobo de Rizzo Advogados y M. & M. Bomchil Abogados hicieron lo propio en Lima, São Paulo y Buenos Aires, respectivamente. La empresa también se apoyó en su equipo legal corporativo.
Vale fue asistido por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en Nueva York, São Paulo y Washington D.C.; Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, en São Paulo, y Baker McKenzie en Buenos Aires. Su subsidiaria, Compañía Minera Miski Mayo S.R.L., recibió apoyo de su departamento legal interno y de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados.
El precio de compra es de USD 1.250 millones en efectivo y alrededor de 42,3 millones de acciones ordinarias emitidas por Mosaic, lo que representa alrededor de 11 % de la compañía.
Vale, además, tendrá la posibilidad de ganar un monto adicional de hasta USD 260 millones. Esta cantidad se pagará en efectivo durante un período de dos años luego del cierre, tras cumplirse los requisitos financieros.
Vale Fertilizantes incluye cinco minas brasileñas de roca de fosfato y cuatro instalaciones de producción de químicos y fertilizantes, así como también una planta de potasa en Brasil.
La venta, que otorga 40 % de Mosaic Vale en la mina de fosfato Miski Mayo en Perú, incluye un proyecto de potasa en Canadá. La compañía estadounidense tiene la opción de incluir el proyecto de potasa Río Colorado (Argentina) en el cierre.
The Mosaic Company es uno de los principales productores y comercializadores mundiales de nutrientes concentrados para cultivos de fosfato y potasa. Es un proveedor único de fosfatos y fertilizantes potásicos para la industria agrícola mundial.
Vale Fertilizantes S.A. se dedica a la fabricación y comercialización de fertilizantes para los agricultores. Se fundó en 1972, tiene su sede en São Paulo, Brasil, y desde este pasado 8 de enero opera como subsidiaria de The Mosaic Company.
La empresa se dedica al desarrollo, producción, procesamiento y comercialización de productos de nutrición animal; productos químicos y materias primas para la industria de alimentación animal; y otros productos para los mercados agrícolas y ganaderos.
Asesores legales
Asesores de Vale Fertilizantes S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, São Paulo y Washington D.C.): Socios Jeff Lewis, Benet O’Reilly, Aaron Meyers, Juan Giráldez, Jim Duncan, Dan Culley, Len Jacoby y Duane McLaughlin. Consejera Caroline Hayday. Asociados David Moore, Kylie Barza, Katy Yang, Jane Rosen y Emily Lozada. Abogada internacional Stephanie Lopes Schiavinato. Asistente legal Chase Lax.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socios Daniel de Miranda Facó, Ronald Herscovici, Joyce Honda, Ricardo Gaillard, Marcos Prado y Roberto Barrieu. Asociados Vitor Stern, Evaristo Lucena, Paula Ganem, Lucas Annes, Alexandra Costa, Clovis Lores, Leonardo Danesi, Vinicius Martins, Thiago Machado y Marco Antonio Coelho.
- Baker McKenzie (Buenos Aires): Socios Adolfo Durañona y Gabriel Gómez Giglio. Asociados Pablo Rodríguez, Roberto Mahmud y Ezequiel Artola.
Asesores de Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.:
- Abogado in-house: Rafael Lengua.
- Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados: Socio sénior Andrés Kuan-Veng. Asociado sénior Ronald Cross.
Asesores de The Mosaic Company:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Palo Alto): Socios Eric Swedenburg, Sebastian Tiller, Joe Kaufman, David Rubinsky, Rob Holo y Peter Thomas. Consejeros sénior Adeeb Fadil y Steven DeLott. Consejeras Marcela Robledo, Krista McManus y Ellen Frye. Asociados Leah Baucom, Elizabeth Romefelt, Mark Viera, Alisa Tschorke, Monisha Bhayana, Jasmine Hay, William Smolinski y Louise Kruger.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Alberto Delgado Venegas.
- Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Socios Valdo Cestari de Rizzo y Regina Gasulla Bouza. Asociados Rodrigo Roso y Nicolle da Silva Zennaro.
- M. & M. Bomchil Abogados (Buenos Aires): Socios Javier Petrantonio, Adrián Furman y Laura Lavia. Asociado Máximo Bomchil.
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