ICU Medical Inc. (ICU), con sede en California, anunció la adquisición del 100 % de la compañía multinacional Hospira Infusion Systems de Pfizer Inc. (PFE). El acuerdo pactado desde octubre de 2016, finalmente cerró el 6 de febrero de este año.
El monto de la compra pagado por ICU Medical Inc. fue de USD 1.000 millones. Tal como había sido diseñado en el acuerdo preliminar de 2016, Pfizer obtuvo USD 600 millones en efectivo, así como USD 400 millones en acciones ordinarias. Pfizer posee ahora alrededor del 16,6 % de participación en ICU Medical.
De esta manera, Pfizer, la farmacéutica norteamericana fundada en 1849, se deshace del negocio de los sistemas de infusión hospitalaria, que alcanzó ventas anuales de aproximadamente USD 1.200 millones, luego de la adquisición de la ahora recién vendida Hospira, por USD 15.000 millones en 2015, según cifras de la propia compañía.
Los asesores legales que representaron a ICU Medical Inc. fueron Latham & Watkins LLP, Baker McKenzie y Pellerano & Herrera. Por su parte, los asesores jurídicos de Pfizer Inc. fueron Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Ropes & Gray LLP.
Latham & Watkins LLP representó a ICU Medical en Nueva York, Orange County, Washington D.C, Los Ángeles, San Diego y Londres, en asuntos regulatorios y fiscales, antimonopolio, propiedad industrial y compliance. Por su parte, Baker McKenzie prestó asistencia en temas corporativos, mientras que Pellerano & Herrera brindó asesoría corporativa, tributaria y laboral en República Dominicana.
El equipo de Skadden, en Nueva York, asistió a Pfizer en temas de propiedad industrial, tecnología, impuestos y corporativo. Ropes & Gray, por su parte, asesoró en Londres y Washington D.C. a Pfizer en materia antimonopolio y de private equity.
En el plano financiero, actuaron como asesores de ICU Medical, Barclays y Wells Fargo Securities, mientras que Pfizer fue asistida por Goldman Sachs y Guggenheim Securities.
El negocio de Hospira Infusion Systems dedicado al área médica incluye la fabricación de bombas intravenosas, soluciones y dispositivos que, combinados con los negocios existentes de la compañía, convertirán a ICU Medical en una de las compañías líderes en su segmento en el mundo. Hospira tiene presencia en más de sesenta países.
ICU Medical, Inc. desarrolla, fabrica y vende dispositivos médicos a escala mundial, usados en terapia de infusión en clínicas ambulatorias y hospitales, oncología y aplicaciones de cuidados intensivos. Los insumos para terapia de infusión de la compañía incluyen productos de conector sin aguja, como MicroClave y MicroClave Clear, Neutron, NanoClave, SwabCap y Clave; entre muchos otros.
Asesores de ICU Medical Inc:
- Latham & Watkins LLP (Nueva York, Orange County, Washington D.C, Los Ángeles, San Diego y Londres): Socios Charles Ruck, Thomas Christopher, Amanda Reeves, Steven Chinowsky, Ben Haas, Gregory Hannibal, Karl Mah, Michelle Carpenter, Catherine Drinnan, Stacey Rosenberg, Glenn Collyer, Hillary Shalla, Michele Johnson y Eric Volkman. Consejeros Darryl Steensma y Eliot Choy. Asociados Daniel Rees, Barbara Swensied, Nima Movahedi, Philip Houten, Anand Gandhi, Amro Suboh, Eliot Choy, Jia Huang, Zhong-Min Hu, Chad Jennings, Lauren Malatesta, Aoife McCabe, Hannah Cary, Aaron Friberg, Meagan Licata, Kristin Murphy y Erin Brown Jones.
- Pellerano & Herrera (República Dominicana): Socios Luis R.Pellerano y Mariangela Pellerano. Asociada sénior Carolina León.
- Baker & McKenzie (Houston y Chicago): Socios Darcy Down y Marcos Basso.
Asesores de Hospira Infusion Systems de Pfizer Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios Kenneth Wolff, Paul Schnell, Resa Schlossberg, Sally Thurston, Stacy Kanter y Steven Messina. Consejeros Andrew Woodard, Adam Waitman y Berit Freeman. Asociado Dohyun Kim.
- Ropes & Gray LLP (Londres y Washington D.C.): Socios Ruchit Patel, Michael McFalls, Jonathan Klarfeld y Helen Croke.
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