Este 8 de septiembre, Hudbay Perú S.A.C acordó un leaseback de equipos mineros en una transacción que ascendió a USD 22,4 millones y en la cual fue asesorado por Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados y miembros de su equipo legal interno.
Credicorp Capital Servicios Financieros y Banco de Crédito del Perú, otorgantes del leaseback, fueron asistidos por Lazo, De Romaña & CMB Abogados, así como por asesores legales internos.
Esta es una de tres operaciones de leaseback que Hudbay acordó con Scotiabank, Interbank y Banco de Crédito del Perú en relación con tractores, camiones y palas, entre otros equipos mineros que requiere para operar la mina de Constancia, ubicada en el departamento peruano de Cusco, adquirida en 2011 tras comprar Norsemont Mining Inc. La mina produce, además, plata y molibdeno como metales secundarios.
Se espera que con los fondos obtenidos de los leaseback Hudbay Perú cancele una deuda pendiente con Caterpillar Leasing Chile S.A., contraída en 2013, y la cual logró refinanciar este 9 de septiembre por USD 80 millones, también con asesoría de Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados. Caterpillar, por su parte, estuvo representada por Estudio Olaechea en el leaseback.
Scotiabank contó con la asesoría de Philipi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría e Interbank recibió apoyo legal de Rubio Leguía Normand.
El refinanciamiento de los equipos se coordinó con The Bank of Nova Scotia y otros acreedores de Hudbay, cuando en 2014 se adjudicó a la empresa un financiamiento por USD 200 millones. Wheaton Precious Metals también fue acreedor del contrato de compraventa con pago anticipado de la producción de Constancia por USD 430 millones, celebrado en 2013.
The Bank of Nova Scotia y demás prestamistas fueron asistidos por Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, mientras que Wheaton Precious Metals fue apoyado por CMS Grau.
Con los recursos provenientes de los tres leaseback Hudbay también atenderá fines corporativos.
Hudbay Perú S.A.C. es filial de Hudbay Minerals cuyo foco está en la producción y comercialización de metales básicos y preciosos. Además, opera minas en Arizona (Estados Unidos) y Manitoba (Canadá).
Asesores de Hudbay Perú S.A.C.:
- Abogados in-house (Toronto y Lima): Mark Haber, Carla Nawrocki, Luis Miguel Arce y Raphael Aspillaga.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados: Socio Luis Miguel Elías. Asociada sénior Maite Colmenter. Asociada María Fernanda Gadea.
Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros y Banco de Crédito del Perú:
- Abogados in-house: Gustavo Yokoo y Mónica Yrrarazabal.
- Lazo, De Romaña & CMB Abogados: Socio Freddy Escobar. Asociada sénior Yésica del Carpio. Asociado Luis Andrés Ponce Mendoza.
Asesores de Caterpillar Leasing Chile S.A.:
- Estudio Olaechea: Socio Jesús Matos. Asociado Diego Muñiz.
Asesores de Scotiabank:
- Philippi, Pietrocarrizosa, Ferrero DU & Uría: Socio Ignacio López de Romaña. Asociadas Lorena Sarmiento Aguirre y Ashlie Bobadilla.
Asesores de Interbank:
- Rubio Leguía Normand: Socio Carlos Arata. Asociados Luis Orrego y María Claudia Arias.
Asesores de The Nova Scotia Bank y demás prestamistas:
- Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International: Socio Oscar Trelles de Belaunde. Asociada sénior Diana Lizárraga S. Asociada Katherine Zapata de la Piedra.
Asesores de Wheaton Precious Metals:
- CMS Grau: Socias Cecilia Gonzáles y Marite Aragaki. Asociada Claudia Tomas Cotera.
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