Skip to main content
Grupo Unicomer debuta en los mercados internacionales con emisión por USD 350 millones
Grupo Unicomer debuta en los mercados internacionales con emisión por USD 350 millones

Grupo Unicomer debuta en los mercados internacionales con emisión por USD 350 millones

por Rosa Ramos
publicado el04/04/2017
Compartir

Para recibir nuestro boletín diario, ¡suscríbete aquí!

Este 27 de marzo, Grupo Unicomer Co. Ltd. cerró una colocación de bonos sénior en los mercados internacionales por USD 350 millones. Los instrumentos, con vencimiento en 2024 y tasa de 7,875 %, fueron emitidos de acuerdo con la Regulación 144A/Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos y estuvieron garantizados por las subsidiarias de Unicomer en las Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos, Santa Lucía, Trinidad, Belice, Jamaica, Barbados, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Paraguay.

Los compradores iniciales que acompañaron a la empresa en su debut en los mercados internacionales fueron Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC y BCP Securities, LLC. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) fue el representante legal de las entidades financieras.

Por su parte, Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Menlo Park) y Arias asesoraron a Unicomer. Cabe destacar que Arias, desde El Salvador, coordinó la transacción y lideró la asesoría de Unicomer en todas sus oficinas en Centroamérica, asimismo, fue la encargada de coordinar a los despachos legales en las demás jurisdicciones donde se ubican las sociedades garantes de Unicomer, de la siguiente manera:

En las Islas Vírgenes Británicas actuó Hunte & Co.; en Bermuda asesoró Conyers Dill & Pearman; en Barbados el despacho fue Clarke Gittens Farmer, mientras en Santa Lucía el asesor fue Cong & Co. Por su parte, la asesoría en Trinidad y Tobago estuvo a cargo de Nunez & Co., entretanto, la asesoría en Jamaica corrió a cargo de CITE Consulting Services Ltd. y en Belice estuvo en manos de Barrow & Williams LLP.

Finalmente, en Suramérica, específicamente en Ecuador, la asesoría de la sociedad de Unicomer estuvo a cargo de Pérez Bustamante & Ponce, mientras en Paraguay el representante legal fue FERRERE.

Deloitte fue el asesor en temas fiscales en Barbados, Santa Lucía y Trinidad. Crowe Horwath Belize LLP asesoró en temas fiscales en Belice y KPMG hizo lo propio en Jamaica.

Cleary Gottlieb informó que el producto de la oferta se utilizará para pagar préstamos a corto y largo plazo, y el resto, para propósitos corporativos generales.

Unicomer Group es un minorista líder en bienes de consumo duradero en América Latina y el Caribe, enfocado en los sectores con ingresos medios e intermedios. Asimismo, atiende la población hispana y caribeña en Texas y Nueva York (Estados Unidos).

Entre los productos que comercializa se cuentan electrodomésticos, bienes electrónicos, muebles, motocicletas, dispositivos móviles, equipos informáticos y ropa. Tiene presencia en un total de 24 países de América Latina y el Caribe y opera 1.061 tiendas, bajo varias marcas.


Asesores de Grupo Unicomer Co. Ltd.:

  • Abogados in-house: Federico Díaz y Mario Martínez Varela.
  • Arias (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá): Socio coordinador Zygmunt Brett y asociada Mariana Nóchez en El Salvador. Socio Jorge Luis Arenales y asociado Juan José del Pino en Guatemala. Socia Evangelina Lardizábal en Honduras. Socia Ana Teresa Rizo y asociada Ivania Paguaga en Nicaragua. Socio Andrey Dorado y asociada Tracy Varela en Costa Rica. Socia Lisa Domínguez y asociada María Cristina Fábrega en Panamá.
  • Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Menlo Park): Socios Maurice Blanco y Rachel D. Kleinberg. Consejeras Katia Brener y Sarah E. Kim. Asociadas Yoojin L. Kim y Jennifer Wang.
  • Hunte & Co. (Islas Vírgenes Británicas): Socia Laura S. Arthur.
  • Conyers Dill & Pearman (Bermuda): Socio Neil Henderson.
  • Nunez & Co. (Trinidad y Tobago): Socia Marjorie Nunez.
  • Pérez Bustamante & Ponce (Ecuador): Socios Juan Manuel Marchán y Bruno Pineda.
  • FERRERE (Paraguay): Socio Néstor Loizaga. Asociadas Verónica Franco y Pamela Lezcano.
  • KPMG (Jamaica): Director K. Don Yu.
  • CITE Consulting Services Ltd. (Jamaica)*
  • Clarke Gittens Farmer (Barbados)*
  • Cong & Co. (Santa Lucía)*
  • Barrow & Williams LLP (Belice)*

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC y BCP Securities, LLC.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge Juantorena. Asociados Karen Maulhardt, Fernando Martínez y David Stuckey. Abogada internacional Lourdes Elizondo. Asistente legal Anthony Thomas Yánez.

*Al momento de la publicación de esta nota, LexLatin no obtuvo confirmación sobre el listado de abogados participantes en la operación. 

¡Únete a la discusión!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.