Grupo Energía Bogotá recibe préstamo sindicado por USD 749 millones

Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. recibió un crédito sénior no garantizado de USD 749 millones de parte de Citigroup Global Markets Inc; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Bank of America, N.A.

La operación cerró el 22 de enero y en ella la prestataria fue asistida por Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Washington, D.C.) y Mosquera Abogados, S.A.S. (Bogotá).

Citigroup Global Markets Inc; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, que actuaron como joint lead arrangers y joint bookrunners, y Bank of America, N.A., que fungió de agente administrativo en la transacción, recibieron apoyo legal de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York) y de Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá).

La empresa destinará los recursos provenientes del préstamo en el canje de sus notas sénior con vencimiento en 2021.

En diciembre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a la empresa para contraer endeudamiento externo de hasta USD 749 millones, en una operación de sustitución de deuda pública.

Según reporte de La República, la operación le generará ahorros de entre USD 6.000 millones y USD 8.000 millones anuales a la compañía, cuyo accionista principal es el Distrito de Bogotá (76,2 %).

Fundado en 1896, Grupo Energía Bogotá es una empresa que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica y gas. También está presente en Perú, Guatemala y Brasil.

Asesores legales

Asesores de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.:

• Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Washington, D.C.): Socio Neil M. Goodman. Consejero Arturo Caraballo. Asociados Juanita Correa y Mateo Morris.
• Mosquera Abogados (Bogotá): Socio Juan Pablo Mosquera. Asociados sénior Guillermo Gómez y Nathalie Medina.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Bank of America, NA:

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Nicolás Pérez Sierra. Abogada visitante internacional Verónica López Gacio.
• Gómez-Pinzón Abogados: Socio Daniel Londoño. Asociados Alejandro García y Jaime Hernández.