A principios de diciembre pasado, Enerpeixe S.A., concesionaria del servicio público de energía eléctrica en Brasil, realizó la primera Emisión de Obligaciones Negociables No Convertible por BRL 350 millones, equivalentes a aprox. USD 110 millones al 13/1/2017. Banco Itaú BBA S.A. y Banco ABC Brasil S.A. actuaron como suscriptores de la emisión con colocación restringida en el mercado local, de acuerdo con lo estipulado en la normativa 476 de la Comisión Nacional de Valores de ese país.
Trench, Rossi e Watanabe (in cooperation with Baker & McKenzie International) asistió a Enerpeixe, a EDP - Energias do Brasil S.A. y Eletrobras Furnas, empresas accionistas del emisor. Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados asesoró al Banco Itaú BBA S.A. y Banco ABC Brasil S.A.
Souza, Cescon, Barrieu y Flesch explicó que las obligaciones se encuentran garantizadas por la cesión fiduciaria de créditos de los contratos de compraventa de energía de Enerpeixe S.A.
Fundada en el año 2001 y con sede en São Paulo, la empresa explota el potencial hidroeléctrico del río Tocantins y cuenta con una planta con una capacidad instalada de 452 MW.
Asesores de Enerpeixe S.A., EDP Energias do Brasil S.A. y Furnas:
Abogado in-house de Enerpeixe: Ricardo Oliveira.
Abogados in-house de EDP Energias do Brasil S.A.: Ana Rita Bibá Almeida y Daniel Chen.
Abogada in-house de Electrobras Furnas: Patricia Vidal.
Trench Rossi y Watanabe Advogados: Socia Helen Naves. Asociado Fausto Teixeira.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A. y Banco ABC Brasil S.A.:
Abogado in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Georg Predtechensky.
Abogada in-house del Banco ABC: Vivian Barreiras.
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados: Socio Joaquim de Oliveira. Asociados Julio Queiroz y Bruna Nogata.
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