El conglomerado dominicano Diesco Industries Ltd. acordó un préstamo por un monto confidencial con la banca de inversión estadounidense Goldman Sachs Specialty Lending Group, en una operación que involucró a 12 escritorios jurídicos, en cinco jurisdicciones, y que fue cerrado el 29 de diciembre de 2016.
Diesco y sus garantes fueron asesorados por Goodwin Procter LLP (Nueva York, Boston y Washington, D.C.), Headrick Rizik Álvarez & Fernández (República Dominicana), Agrait Law (Puerto Rico), Wakefield Quin Limited (Bermuda), Carey Olsen LLP (Londres) y Loeb Block & Partners LLP (Nueva York).
Goldman Sachs fue asistido por Hunton & Williams LLP (Atlanta), Squire Patton Boggs (República Dominicana), O’Neill & Borges LLC (Puerto Rico), Vinson & Elkins LLP (Dallas), Appleby (Bermuda) y Appley BVI Limited (Islas Vírgenes Británicas). Finalmente, Banco Popular Dominicano. S.A.-Banco Múltiple que sirvió como agente de garantía local recibió respaldo jurídico de Castillo y Castillo (República Dominicana).
El préstamo servirá para acelerar los planes de expansión del holding que se dedica a la manufactura de empaques, inversiones financieras y producción de bebidas no alcohólicas, entre otros rubros. Sus filiales involucradas en el préstamo son Polyplas Dominicana, S.A.; Termopac Industrial, S.A.; Polyplas International, Inc., y Pac-Tech International, Inc.
En esta operación, Advanced Capital Partners (Adcapa), S.R.L. asesoró en la estructuración de la transacción para los deudores.
Abogados involucrados en la transacción coincidieron al comentar a LexLatin que la negociación fue compleja no solo por la gran cantidad de jurisdicciones sino porque además se trató de una carrera contra el tiempo, toda vez que dispusieron de un período extremadamente corto para el cierre. “Trabajamos con un gran equipo enfocado en el objetivo de la transacción, logrando cerrar exitosamente la operación de financiamiento en un tiempo extremadamente corto a pesar de la complejidad de la misma”. Sarah De León, socia de Headrick Rizik a cargo de la operación.
Asesores de Diesco Industries Ltd. y entidades afiliadas:
- Goodwin Procter LLP (Nueva York, Boston y Washington, D.C.): Socios Bruce Rader, Ettore Santucci, Edward Matson Sibble, Michael Andrescavage, Scott Webster y Eric Willenbacher. Consultor Nathan Brodeur. Asociados Kevin Grumberg, Simone Greenspan y Benjamin Gossels. Abogada Christina Gómez.
- Headrick Rizik Álvarez & Fernández (República Dominicana): Socia Sarah De León. Asociados Eileen Jiménez Cantisano, María Teresa Acta y Rachel Cortés.
- Wakefield Quin Limited (Bermuda): Socio director Nicholas Hoskins. Consultora sénior Jemima Fearnside.
- Carey Olsen LLP (asesor de Apple Resources Limited, afiliada en Islas Vírgenes Británicas de Diesco): Consejera Claire McConway, en Londres.
- Loeb, Block & Partners LLP (Nueva York): Socio Jeffrey E. Wacksman. Paralegal Jay Schwartz.
- Agrait Law: Fernando Agrait.
Asesores de Goldman Sachs Specialty Lending Group:
- Hunton & Williams LLP (Atlanta): Consejero Brandon Van Balen. Asociado Chris Underwood.
- Squire Patton Boggs (República Dominicana): Socios Alejandro Peña-Prieto y Rhina Martínez. Asociados Miguel Cano, Mayra Jacobo, Joey Núñez y Pamela Méndez.
- O’Neill & Borges LLC (Puerto Rico): Socio Alfredo Álvarez-Ibáñez.
- Vinson & Elkins LLP (Dallas): Socio David Peck.
- Appleby (Bermuda): Socios Brad Adderley. Consultor Gavin Woods. Asociado Matthew Carr.
- Appley BVI Limited (Islas Vírgenes Británicas): Socio Andrew Jowett. Asociada Shana Simmonds.
Asesor de Banco Popular Dominicano. S.A.-Banco Múltiple:
- Castillo y Castillo: Socio Praxedes J. Castillo Báez. Asociada Vera Martínez.
Asesores de Advanced Capital Partners, S.R.L.:
- Abogados in-house: Felipe Amador López e Isabel Ovalle.
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