La Corporación América Airports, conglomerado que opera 52 aeropuertos en América Latina y Europa, realizó su Oferta Pública Inicial de Acciones (OPI) en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde captó USD 486 millones.
La operación involucró a Oppenheimer & Co.; Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Citigroup Global Markets Inc., y Goldman Sachs & Co., como colocadores iniciales.
La transacción involucró a un importante número de jurisdicciones, debido al carácter multinacional de la emisora. Greenberg Traurig, LLP actuó como lead counsel de Corporación América Airports, desde sus oficinas de Nueva York y Miami.
Igualmente, la corporación contó con asesoría legal de Allen & Overy LLP en Luxemburgo; M. & M. Bomchil, en Buenos Aires; Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, en São Paulo; Consulegis Abogados SA, en Quito; Garrigues, en Perú; Ter–Tachatyan Law Firm en Yerevan y White & Case LLP en Milán.
Por otra parte, los bancos de inversión fueron apoyados legalmente por Linklaters LLP, en Nueva York, Luxemburgo y Milán; Marval, O'Farrell & Mairal en Buenos Aires, y Arlex International CJSC en Armenia.
Finalmente, Guyer & Regules actuó como deal counsel en Uruguay.
Como parte de la OPI, Corporación América Airports vendió 11,9 millones de sus acciones, mientras que su accionista controlador ofreció 16,7 millones de acciones adicionales. La emisora “pretende utilizar el capital recaudado para el repago de deudas de capital y para propósitos corporativos generales, incluyendo tanto la extensión de las concesiones existentes como la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios”, apuntó Marval.
América Airports gestiona en la Argentina, a través de sus subsidiarias Aeropuertos Argentina 2000 SA, Aeropuertos del Neuquén SA y Aeropuerto de Bahía Blanca SA, 36 terminales, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en el país, el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y el Aeroparque Jorge Newbery. Las operaciones en la Argentina representan aproximadamente el 62 % de los ingresos totales consolidados de la compañía, según Marval.
La empresa también es controlante de Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. Tagsa y Aeropuertos Ecológicos de Galápagos S.A. Ecogal, concesionarias de los aeropuertos de Guayaquil y Baltra, respectivamente, indicó Consulegis.
En su página web, Corporación América, como casa matriz, indica que, aparte de su negocio de gestión aeroportuaria, tiene intereses en los sectores de la agroindustria, servicios, energía y tecnología. En servicios, la empresa es concesionaria de 1.200 kilómetros de rutas en Argentina y constructor de obras viales, pistas de aterrizajes y terminales aeroportuarios.
Asesores de Corporación América Airports:
- Greenberg Traurig, LLP (Nueva York y Miami): Socios Marc M. Rossell, Randy A. Bullard y Mary F. Voce. Asociados Alexis Kleiman y Juan Delgado. Asistentes legales extranjeros Santos Victorica, Regina Mendoza y Felipe Borges Lacerda.
- Allen & Overy LLP (Luxemburgo)*
- M. & M. Bomchil (Buenos Aires): Presidente honorario Máximo L. Bomchil. Socio Patricio Martín. Consultora Florencia Pagani. Asociadas María Victoria Tuculet y María Candela López Linetti.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socio Daniel Laudisio. Asociada Paula Pereira.
- Consulegis Abogados SA (Quito): Socios Fernando Cisneros Velásquez y Tatiana Vernaza Gonzenbach.
- Garrigues (Lima): Socio Oscar Arrús. Asociados Héctor Zegarra y Vasco Boluarte.
- Ter–Tachatyan Law Firm (Yerevan): Socio administrador Ter-Tachatyan. Socio Andranik Vahanyan.
- White & Case LLP (Milán): Socios Ferigo Foscari y Piero de Mattia. Asociado Alessandro Picchi.
Asesores de los colocadores iniciales:
- Linklaters LLP (Nueva York, Luxemburgo y Milán): Socios Jeffrey Cohen, Conrado Tenaglia, Matthew Poulter, Claudia Parzani y Nicolas Gauzes. Consejero Ugo Orsini. Asociados sénior Matthew Brigham y Remy Bonneau. Asociados Valentina Burger-Jimenez, Mary Ellen Stanley, Lauren McFadden, Kate Long, Francesco Pasello y Marta Fusco.
- Marval, O'Farrell & Mairal (Argentina): Socio Roberto E. Silva (h). Asociada sénior Agustina Ranieri. Asociados Martín I. Lanús y Agustín López Roualdès.
Asesores de Corporación América Airports y de los colocadores iniciales:
- Guyer & Regules (Montevideo):Socio Nicolas Piaggio. Asociados Sofia Anza y Guzmán Rodriguez Carrau.
*Al momento de la publicación de esta nota, la firma no había revelado la identidad de los abogados participantes en la operación.
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