Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A y Scotiabank Perú refinanciaron pasivos por USD 30,8 MM (COP 30 millones, PEN 35,321 millones y USD 9,945 millones) otorgados a Pieriplast S.A.C, Intecplast Inyección Técnica de Plásticos S.A.S., Intecplast, Amfora Packaging S.A. y ACON Plastic Packaging, SLU, dedicadas a los rubros del plástico, en una negociación cerrada el 6 de octubre. La operación involucró las jurisdicciones de Colombia, Perú y España.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Colombia y Perú) brindó asesoría legal a Banco Colpatria Multibanca Colpatria y Scotiabank Perú, mientras que Scotiabank recibió apoyo legal de DLA Piper España.
Entretanto, los prestatarios y deudores conjuntos tuvieron apoyo de Miranda & Amado (Perú) y Gómez-Pinzón Zuleta Abogados (Colombia). Se conoció que Hogan Lovells los asesoró en la jurisdicción española, pero al cierre de esta edición la firma no había confirmado su participación.
En detalle, Scotiabank Perú otorgó un refinanciación de aproximadamente USD 20,9 millones (USD 9.945 millones y PEN 35.321 millones) a Pieriplast S.A.C. Su contraparte colombiana Intectplast refinanció una deuda de COP 30 millones con el Banco Colpatria Multibanca Colpatria.
PPU explicó a LexLatin que la operación incluye varias garantías en diferentes jurisdicciones pero que “lo interesante es que todas están sujetas a la jurisdicción colombiana debido al contrato de crédito. No hubo necesidad de hacer cumplir o contestar ninguna cesión en las tres jurisdicciones implicadas para formalizarla”.
Las garantías comprendieron un fideicomiso sobre los activos y los flujos de efectivo, así como pagarés sobre las acciones de las compañías locales, como Amfora e Intecplast.
"Uno de los propósitos de esta transacción fue realizar una cesión de contrato, en la que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA (el cedente) transfirió todos sus derechos y obligaciones en virtud de la deuda a Colpatria Multibanca Colpatria S.A (el cesionario). Por lo tanto, hoy en día, Colpatria es el único acreedor garantizado”, explicó PPU.
El bufete también comentó que para pulir la negociación, “se realizaron ajustes a los documentos financieros, tales como el contrato de crédito y las garantías locales y extranjeras, incluyendo los instrumentos negociables suscritos bajo esas garantías”.
Además, se realizaron algunos otros cambios en el refinanciamiento de la deuda, como el período de pago, la fecha de vencimiento y la tasa de interés de un pagaré suscrito a favor del acreedor garantizado.
Asesores de Scotiabank Perú:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Perú): Socio Ronald Fernández-Dávila. Asociada Gabriela Cuadros.
- DLA Piper España: Socio César Herrero.
Asesores de Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Colombia): Socio Juan Fernando Gaviria. Asociada sénior Camila Quintero. Asociadas María José Ariza y Ana María Ramírez.
Asesores de Pieriplast S.A.C, Intecplast Inyección Técnica de Plásticos S.A.S., Intecplast, Amfora Packaging S.A., ACON Plastic Packaging, SLU:
- Miranda & Amado Abogados (Perú): Socio Guillermo Bracamonte. Asociada Lisbeth Benavides.
- Gómez-Pinzón Zuleta Abogados (Colombia): Socio Daniel Londoño. Asociados Alejandro García, Jaime Hernández y Lorena Barragán.
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