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Codere emite bonos por USD 300 millones y EUR 500 millones en operación multijurisdiccional
Codere emite bonos por USD 300 millones y EUR 500 millones en operación multijurisdiccional

Codere emite bonos por USD 300 millones y EUR 500 millones en operación multijurisdiccional

por Rosa Ramos
publicado el30/11/2016
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Codere Finance 2 (Luxemburgo) emitió –el 8 de noviembre- bonos senior garantizados de alto rendimiento por USD 300 millones y bonos senior garantizados por EUR 500 millones. La colocación se hizo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la SEC.

Los compradores iniciales de la emisión fueron Merrill Lynch International, Barclays Bank PLC, Jefferies International Limited y Morgan Stanley & Co. International plc, y fueron asesorados por Shearman & Sterling LLP (oficinas de Washington, D.C., Nueva York, Londres y Milán); Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Argentina); Arendt & Medernach (Luxemburgo); Uría Menéndez (España), y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (México).

Codere, por su parte, fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Londres); Allende & Brea (Argentina); Chiomenti Studio Legale (Italia); Clifford Chance LLP (Luxemburgo y España); Noriega y Escobedo, AC (México); Machado, Meyer, Sendacz e Opice (Brasil), y Hughes & Hughes (Uruguay).

El trustee (GLAS) fue representado en Londres por Proskauer Rose LLP. Finalmente, las siguientes firmas asesoraron a ambas partes en sus respectivas jurisdicciones: Muñoz Tamayo & Asociados (Colombia) y Patton Moreno & Asvat (Panamá). 

Paralelamente, Codere Newco S.A.U.obtuvo un préstamo rotatorio (por un monto no revelado) que, junto con las obligaciones negociables, están garantizados por la compañía controladora, Codere, S.A., y algunas de sus filiales operativas. En esta operación, como en la emisión, los bufetes arriba mencionados representaron a las respectivas partes involucradas en la operación. 

El emisor de estos bonos es filial de Codere, S.A., una compañía de juegos líder en la gestión de máquinas de juego, salas de juego, hipódromos y lugares de apuestas en América Latina, España e Italia.

Luis Monterrubio, socio de Noriega y Escobedo, describió la operación como “interesante, sobre todo en un momento de crisis económica, por lo que estamos muy satisfechos de que haya cerrado exitosamente”.

Asesores de Codere:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Londres): Socios Duane McLaughlin y David Billington. Asociados Ian Chin, Sean Darling, Kaitlyn Oschwald y Aslam Rawoof. 

Machado, Meyer, Sendacz e Opice (Brasil): Socios Renato Maggio y Mauro Leschziner. Asociados Camilo Gerosa y Fernando Becker.

Allende & Brea (Argentina): Socio Diego Botana. Asociados Fernando Martínez Zuviría y Camila Fernández Llorente.

Clifford Chance LLP (Luxemburgo y España): Socios Eduardo García y Marc Mehlen. Consejero Michael Mbayi. Asociados Veronika Kaszas y Pedro Cubillas.

Noriega y Escobedo, AC (México): Socios Luis Monterrubio y Pablo Cervantes. Asociados Alan González y Rodolfo Sánchez.

Hughes & Hughes (Uruguay): Socio Juan C. Oreggia. Asociada sénior Florencia Beyhaut.

*Chiomenti Studio Legale (Italia) 

Asesores de Merrill Lynch International, Barclays Bank PLC, Jefferies International Limited y Morgan Stanley & Co. International plc:

Shearman & Sterling LLP (Washington, D.C., Nueva York, Londres y Milán): Socios Jacques McChesney, Iain Goalen, Tobia Croff y Kristen Garry. Asociados Joseph Hutchinson, Arthur Ravignon, Carla Russo, Minkyu Park, Andrew Cook, Warren Stapley, Gaetano Petroni y Adam Sternberg. Abogada visitante Adriana Ospina-Jiménez.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Argentina): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Paula Ferreira, María Paz Cervetti y Sofía Gallo.

Arendt & Medernach (Luxemburgo): Socios Matthieu Taillandier. Asociado sénior Lynn Alzin y asociado Thomas Allain.

Uría Menéndez (España): Socio Rafael Sebastián. Asociado principal Tomás Acosta.

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (México): Socios Rodrigo Castelazo y Mercedes Haddad. Asociado Crisanto Sanchez.

Asesores de la transacción:

Muñoz Tamayo & Asociados (Colombia): Socios Felipe Trías y Diego Muñoz Tamayo. Asociados Amparo Montes, María Ximena Guzmán y David Mayorga.

Patton Moreno & Asvat (Panamá): Socia Ivette Martínez.

Asesores de GLAS:

Proskauer Rose LLP (Londres): Socio Mark Fennessy. Asociados Sunay Radia, Cris Daly y Michael Freeman.

*Al momento de la publicación, LexLatin no recibió confirmación sobre los nombres de los abogados de esta firma involucrados en la operación. 

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