Banco Davivienda realiza emisión internacional de bonos

Banco Davivienda S.A. emitió bonos en los mercados internacionales por un monto de COP 1.467.830.000.000 (USD 485.026.000 al 1º de noviembre) a una tasa de 7.500 % y vencimiento en 2022. La operación se realizó de conformidad con la Norma 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos y cerró el 24 de octubre.

En esta transacción, la emisora recibió apoyo legal de Gómez-Pinzón Zuleta Abogados (Bogotá) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York). Entretanto, Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith y Citigroup Global Markets, que fungieron de joint book-running managers, estuvieron representados por Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá) y Shearman & Sterling LLP (Nueva York y San Francisco).

“Davivienda es uno de los bancos más grandes de Colombia y es muy activo en el mercado. De hecho, esta es su tercera oferta de bonos internacionales, después de las realizadas en 2012 y 2013. Esta es la primera oferta de COP global desde septiembre de 2014”, expresó Juan Fernando Gaviria, socio de PPU.

De acuerdo con Cleary Gottlieb, se espera que las notas sean listadas en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Davivienda es considerada la tercera institución financiera más grande de Colombia en términos de activos y es uno de los principales bancos minoristas del país, con una oferta de productos y servicios dirigidos a particulares, familias y empresas. Tiene presencia en Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Miami. Las acciones de la institución cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia desde 2010.

Asesores de Banco Davivienda S.A.:

• Gómez-Pinzón Zuleta Abogados (Bogotá): Socio Ricardo Fandiño de la Calle. Asociada sénior Adriana Moreno Márquez. Asociadas Tonia Lucía Orozco Araujo y Valentina Carrillo Bustamante.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Adam Brenneman y Erika Nijenhuis. Asociados Sebastián Villaveces, Fernando Martínez y Julián Cardona. Asistente legal Martijn Simonis.

Asesores de Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith y Citigroup Global Markets:

• Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá): Socio Juan Fernando Gaviria. Asociados Carolina Duque, Katherine Rueda, Héctor Falla, María José Ariza, Felipe Sanclemente y Marilia Salim, Stefanía Olmos, Ana María Ramírez, Daniela Duque.
• Shearman & Sterling LLP (Nueva York y San Francisco): Socia Antonia E. Stolper. Consejeros Grissel Mercado y Jeffrey Tate. Asociados Scott Lucas, Francisco Cebada, Eric Grosshandler y Jake Glazeski. Abogada visitante Blanca García Leal.