Lonza adquiere Capsugel representada por Santamarina y Steta, Jenner & Block y Baker McKenzie

Lonza Group adquirió globalmente el negocio de fabricación de productos en cápsulas y otros sistemas de administración de fármacos de Capsugel y sus subsidiarias, por más de 5 mil millones de dólares.

Lonza Group Ltd., uno de los proveedores líderes de productos y servicios para los mercados farmacéutico, biotecnológico y de ingredientes especiales, anunció su intención de comprar a la estadounidense Capsugel, SA, que diseña, desarrolla y fabrica una gama de formas para las industrias farmacéutica, de la salud y para la nutrición de los consumidores, por USD 5.000 millones. El monto incluye la deuda de Capsugel por USD 2.000 millones.

Santamarina y Steta, S.C. (Monterrey) y Jenner & Block (Nueva York, Chicago y Washington DC) asesoraron a Lonza Group, en tanto que Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York, Palo Alto y Londres) representó a Capsugel. 

Baker McKenzie (Ciudad de México) asistió a Lonza en las gestiones ante la Comisión Federal de Competencia Económica de México, así como en los temas de competencia en la Unión Europea, China, Rusia, Ucrania y Turquía. Entendemos que Hogan Lovells hizo lo propio en estos temas en representación de Capsugel en México, pero dicha información no fue confirmada por el bufete al momento de la publicación de esta nota. 

Simpson Thacher indicó que se espera que la transacción cierre a mediados de 2017, una vez que las autoridades regulatorias den el visto bueno. Lonza, fundada en 1897 y con sede en Basilea (Suiza), cuenta com más de 40 fábricas y centros de investigación y desarrollo.

“La adquisición tiene por objeto crear un proveedor líder de soluciones integradas de valor agregado en el desarrollo, formulación, tecnologías de entrega y fabricación de medicamentos para las industrias farmacéuticas y de consumo a nivel mundial”, señaló un comunicado sobre la adquisición publicado en el sitio web de Capsugel.

Asesores de Lonza Group Ltd.:

• Santamarina y Steta, S.C.: Socios Jorge Barrero Stahl y Carlos Argüelles.
• Jenner & Block (Nueva York, Chicago y Washington, D.C.): Socios Kevin Collins, Martin Glass, Jared Manes, Brian Hart, Jeffrey Shuman, Lee Van Voorhis, Geoffrey Davis, Tony Ling, Bradford Lyerla, Louis Fogel, Adam Petravicius, Steven Siros, Michelle McAtee y Matthew Jacobs. Of counsel Emma Sullivan. Asociados Barbara Asiain, Inna Gelfgat, Amy Inagaki, Karthik Reddy, Alexander Bandza, Penelope Campbell y Angela Williams. Discovery Attorneys Kathy Olivi y Kate Eisenmann-Cabral.
• Baker McKenzie: Socio Raymundo Enríquez. Asociado sénior Gerardo Calderón.

Asesores de Capsugel, SA:

• Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York, Palo Alto, Washington, D.C. y Londres): Socios Mark Pflug, Nancy Mehlman, David Rubinsky, James Cross, Adam Shapiro, Richard Fenyes, Peter Guryan, Lori Lesser, Joyce Xu, Clare Gaskell y Sinead O'Shea. Consultor sénior Adeeb Fadil. Consultores Ellen Frye y Krista McManus. Asociados Jakob Rendtorff, Matthew Rogers, Matthew Schwartz, Meredith Hunt, Alexander Cushman, Jennifer Pepin, Monisha Bhayana, Brian Rosenzweig, Benjamin Heriaud, Richard Jamgochian, Linda Nyberg, Dennis Loiacono, Noreen Lavan, Andrew Des Rault, Morgan Otway y Taylor Weinstein. Paralegal Jake Phillips.