Canacol Energy Ltd. emitió notas sénior no garantizadas, en oferta privada realizada en el mercado internacional y dirigida a inversionistas institucionales, por un monto de USD 320 millones, a una tasa de interés de 7,25 % y vencimiento en 2025.
La operación concluyó el 3 de mayo y se realizó de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
En esta operación, la emisora fue asesorada por Jones Day (Nueva York); DLA Piper (Canadá) LLP (oficinas de Calgary, Vancouver y Toronto); Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá), y Valles & Asociados (Ciudad de Panamá). Se conoció que Bellerive Rechtsanwälte (Zúrich) participó como asesor de Canacol, pero al cierre de esta edición la firma no había confirmado la información.
Credit Suisse Securities (USA) LLC y Citigroup Global Markets Inc., que fungieron de coordinadores globales de la oferta y de joint book-running managers, fueron aconsejados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York); Stikeman Elliott LLP (Calgary); Brigard Urrutia (Bogotá) y Alemán, Cordero, Galindo & Lee -Alcogal- (Ciudad de Panamá).
Supimos de la participación de Homburger (Zúrich) como abogados de Credit Suisse y Citigroup, pero el bufete no había confirmado dicha información al momento de publicar esta información.
En nota de prensa, Canacol Energy indicó que tiene la intención de utilizar los recursos netos obtenidos en la oferta para pagar totalmente los montos pendientes de una línea de crédito existente por un monto de USD 305 millones, más el interés acumulado.
Los títulos están garantizados por algunas de las subsidiarias de la empresa, incluidas las colombianas Canacol Energy Colombia S.A.S. y CNE Oil & Gas S.A.S.
Fundada en 1970, Canacol tiene sede en Calgary. Se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas natural con foco en Colombia. También opera en Ecuador.
Asesores legales
Asesores de Canacol Energy Ltd.:
- Jones Day (Nueva York): Socios James J. Salerno y Rory T. Hood.
- DLA Piper (Canada) LLP (Calgary, Vancouver y Toronto): Socios Trevor Wong-Chor y Kevin Fritz. Consejero asociado John Munnis. Asociados Jonathan Brown y Graham Norris.
- Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá): Socios Daniel Londoño Pinzón y Germán Villamil Pardo. Asociado sénior José Luis Palacios Verswyvel. Asociados Jaime Hernández Palacios y Andrés Felipe Consuegra Hoyos.
- Valles & Asociados (Ciudad de Panamá): Abogados Abraham Isai Valles y Ana Joyce Huerta.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC y Citigroup Global Markets Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios Alejandro Gonzalez Lazzeri y Pamela Lawrence Endreny. Asociados Alejandro Ascencio y Abigail Friedman. Abogado visitante internacional Santiago Tinoco Martinez.
- Stikeman Elliott LLP (Calgary): Socio Michael Dyck. Asociados Patrick McNally y Amy Nugent.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Luis Gabriel Morcillo. Asociados Hernán Vidal y Lyana De Luca.
- Alemán, Cordero, Galindo & Lee – Alcogal (Ciudad de Panamá): Socio Eloy Alfaro B. Asociada Rita de la Guardia.
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