Alicorp S.A.A. registró, ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, su Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo. El monto fue de PEN 1.500 millones (USD 465.159.000 al 19 de enero).
En esta transacción, de fecha 26 de diciembre, Miranda & Amado asesoró a BBVA Banco Continental y a Credicorp Capital como estructuradores.
Alicorp recurrió a abogados internos del Grupo Romero, del que forma parte desde 1971 y que es propietario de 45,7 % del capital social de la empresa.
El bufete aclaró que aún no se ha hecho la primera emisión de bonos corporativos de Alicorp bajo el nuevo programa.
El 7 de diciembre, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA.pe” a los bonos corporativos de la empresa.
Fundada en 1956 como Anderson Clayton & Company, Alicorp asumió su actual nombre en 1971. La compañía opera en el segmento de consumo masivo. Produce y comercializa, entre otros, aceites y grasas comestibles, fideos, harinas, galletas, chocolates, caramelos, aderezos, panetones y cereales.
Asesores legales
Asesores de BBVA Banco Continental y Credicorp Capital:
- Miranda & Amado: Socio José Miguel Puiggros Otero. Asociado Gabriel Boucher Cálamo.
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