Adecoagro realiza oferta secundaria por USD 140 millones

El pasado 22 de marzo, determinados accionistas de Adecoagro S.A. realizaron una oferta secundaria por USD 140 millones, al ofrecer 12.000.000 de acciones a un precio de USD 11,70 cada una, en la Bolsa de Nueva York. En la operación, los asesores de Adecoagro S.A. fueron: en Argentina, Marval, O’Farrell & Mairal; en Brasil Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados; en Luxemburgo, Elvinger Hoss Prussen; y en Estados Unidos Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. Davis Polk & Wardwell LLP fue el representante del agente colocador, Morgan Stanley & Co. LLC, mientras que los accionistas vendedores Geosor Corporation y Quantum Partners LP fueron asesorados por Willkie Farr & Gallagher LLP y Walkers, respectivamente. Adecoagro S.A. es un holding que opera a través de sus subsidiarias en tres segmentos principales: agricultura, energía y tratamiento de suelo. Sus plantas industriales distribuidas en Argentina, Brasil y Uruguay, producen cerca de 1,3 millones de toneladas de arroz, leche, girasol, maíz y azúcar, entre otros alimentos. Asesores de Adecoagro S.A.: En Argentina: Marval, O’Farrell & Mairal: Socios Pablo Viñals Blake y Hernán Slemenson. En Brasil: Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (oficina de São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Camila Mari Ohno y Nicolas Teodoro de Menezes Silva. En Estados Unidos: Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (oficina de Nueva York): Socios Peter Baumgaertner, Harsha Reddy y Todd Eckland; Senior counsel Frank Vivero y asociado Andres Berry. En Luxemburgo: Elvinger Hoss Prussen Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC (Agente colocador): Davis Polk & Wardwell LLP (oficinas de Nueva York y São Paulo): Socios Maurice Blanco y Kathleen L. Ferrell, counsel Katia Brener, asociados Elliot M. de Carvalho y Sam R. Van Peperstraete. Asesores de Geosor Corporation (Accionistas vendedores): Willkie Farr & Gallagher LLP. Asesores de Quantum Partners LP (Accionista vendedor):  Walkers Corporate Limited.