Adecoagro S.A. realizó una oferta internacional de pagarés senior por USD 500 millones, con rendimiento de 6 % y vencimiento en 2027.
La compañía emisora fue asesorada por Davis Polk & Wardwell LLP, en Nueva York, y Elvinger Hoss Prussen en Luxemburgo. Adecoagro también contó con la representación de su equipo interno de abogados.
Por su parte, JP Morgan, Morgan Stanley e Itau BBA actuaron como suscriptores y agentes, y fueron asistidos por Linklaters LLP, en Nueva York y São Paulo; Marval, O'Farrell & Mairal, en Buenos Aires; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en São Paulo.
En la negociación bursátil, los pagarés fueron ofrecidos en una colocación privada a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S bajo la Ley de Valores de Estados Unidos. Los papeles están garantizados por ciertas subsidiarias de Adecoagro, según reseñó Cision PR Newswire.
De acuerdo con el cronograma de la transacción, la liquidación de la oferta de acciones fue realizada el 21 de septiembre de 2017, sujeto a las condiciones habituales de cierre. Los ingresos netos de la oferta de los bonos serán utilizados por la compañía para pagar la deuda existente y para propósitos corporativos generales, detalla la publicación referida.
Con sede en Luxemburgo, Adecoagro es una empresa agrícola líder en América del Sur, que al 30 de junio de 2017 poseía más de 246 mil hectáreas de tierras agrícolas y varias instalaciones industriales repartidas entre Argentina, Brasil y Uruguay, donde produce más de 1,9 millones de toneladas de productos agrícolas como maíz, trigo, soja, arroz, productos lácteos, azúcar, etanol y electricidad, entre otros, según indica en su sitio en Internet.
La empresa fue fundada en 2002 y sus actividades de transformación de tierras consisten en la adquisición de tierras de cultivo o negocios con superficies agrícolas subdesarrolladas o subutilizadas.
Asesores de Adecoagro S.A.:
Abogados in-house: Consejero General Emilio Gnecco. Abogados sénior Gisselle Leloutre y Josefina Díaz Vega.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Kathleen L. Ferrell. Consejera Katia Brener. Asociados Hillary Coleman, Sijia Cai y M. Brett Cameron.
Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo): Socios Toinon Hoss y François Felten. Asociado sénior Frederic Clasen y associate David Paiva.
Asesores de JP Morgan, Morgan Stanley e Itau BBA:
Marval, O'Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socios Pablo Viñals Blake, Hernán Slemenson y Fernando Hernández.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Raphael Silva Saraiva y André Regis dos Reis.
Linklaters LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter. Asociados Alex Weaver y Gabriel Silva. Asociado extranjero Sergio Tálamo.
}
Add new comment