Con la ventaja de que tener un centro de operaciones en Argentina acerca los servicios de la empresa a sus clientes globales, Bridgenext (líder en servicios de consultoría digital en tecnología, datos y soluciones de mercadeo creativas) adquirió 100 % de Folcode (boutique local de ingeniería digital para las industrias de turismo, fintech, edtech y logística), por un monto confidencial.

Aparte de darle acceso a una estrategia de delivery nearshore, la operación marca la entrada de la compradora a América del Sur. De acuerdo con Bridgenext, la adquisición en Argentina complementa sus centros de entrega en Canadá e India. 

Bridgenext es una empresa de muy reciente creación: febrero de este año, cuando su accionista mayoritario, la firma de capital privado Kelso & Company, combinó las operaciones de Emtec, Emtec Digital, Athens, Wave6 y Definition 6. 

Los asesores legales de la compraventa fueron, para Bridgenext, Beccar Varela (Buenos Aires) y Gibson Dunn & Crutcher LLP, y, para Folcode, DLA Piper Argentina. Gibson Dunn & Crutcher LLP no confirmó su participación y LexLatin no pudo determinar si hubo otros asesores.

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Aunque Folcode no aporta ninguna capacidad tecnológica nueva, John Castleman, CEO de Bridgenext, dice que suma un equipo de 60 personas que se encuentran en la misma zona horaria de EE. UU., por lo que tener un equipo más grande en América les facilita integrar los grupos de desarrolladores de este país, Canadá e India, lo que les da la posibilidad de contratar más fácilmente personal para proyectos. 

Por ahora, Hernán García, Juan Manuel Peralta y Maximiliano Alves Pinheiro, fundadores de Folcode, continuarán trabajando para Bridgenext reportando a su Director de Servicios Digitales y Jefe de Centros de Entrega Global.

Castleman dijo en entrevista que, como América Latina es un mercado emergente para la experiencia en ingeniería y desarrollo de productos de la compañía, es muy importante estar en ese mercado también. 

Ahora, entre los planes de la empresa está el hacer crecer la fuerza laboral de Folcode, “más rápido en términos porcentuales que toda la empresa”, y crecer orgánica e orgánicamente, por lo que harán más adquisiciones en el futuro. 

Asesores legales de la transacción

Asesores de Bridgenext:

Beccar Varela: Socio Pedro Silvestri. Consejera María Eugenia Radaelli. Asociada sénior Mercedes Pando. Asociada María Inés Cappelletti. 

Asesores de Folcode:

DLA Piper - Argentina (Buenos Aires): Socios Antonio Arias y Augusto Mancinelli. Consejero Juan Pablo Reverendo. Asociados Rocío Yu y Jerónimo Ball. Paralegal Iñaki Jordán. 

 La gestora peruana Andino Capital lanzó un nuevo fondo de inversión -Fondo APE- por un monto de 220 millones de dólares. Como parte de este nuevo fondo,  estructuró el primer programa de emisión de bonos titulizados por hasta USD 200 millones de dólares y una primera colocación privada de USD 10 millones, que fue dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales.

Rebaza, Alcázar & De las Casas asesoró a la empresa en su rol de administradora y representante del Fondo APE en la estructuración del programa, así como la negociación de los términos y elaboración de los documentos de la emisión. Andino Capital también recibió asesoría legal interna.

El Fondo APE actuó como originador y constituyó, como garantía de los bonos, un patrimonio fideicometido conformado por los derechos de cobro y flujos dinerarios derivados de las operaciones financieras que realiza. Acres Sociedad Titulizadora intervino como fiduciario del fideicomiso de titulización.

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Fondo APE es un fondo de inversión por oferta privada no inscrito en los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Se trata del segundo fondo de Andino Capital, parte de Andino Investment Holding y que ingresó al mercado peruano hace tres años. Este segundo fondo fue constituido para realizar operaciones financieras y, además, invertir en instrumentos representativos de deuda, depósitos, operaciones e instrumentos financieros. Con los ingresos recaudados financiará sus operaciones. 

Con esta transacción Andino Capital se propone consolidarse en el mercado financiero peruano y seguir ofreciendo alternativas de financiamiento a corto y mediano plazo, entre las que destacan capital de trabajo, factoring y/o confirming, financiamiento estructurado y arrendamiento financiero (leasing).

Asesores legales

Asesores de Andino Capital Servicer Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A: 

• Abogada in-house: Paloma Leigh.
• Rebaza, Alcázar & De las Casas: Socio Víctor Valdez y asociada sénior Fiorela Ccahua.

PBP Abogados renueva su identidad

La firma establecida en Ciudad de México y fundada en 2014 como una boutique especializada en derecho corporativo, cambió de nombre y ahora se llama Anker Abogados, haciendo alusión a un componente de la maquinaria de un reloj para ajustar su precisión. En comunicado, aseguraron que se trata de un cambio para modernizarse.

El despacho mantiene el mismo equipo  multidisciplinario de abogados, los mismo socios y más asociados, que atiende a empresas nacionales y extranjeras en una gama de servicios legales, así como su esencia de cercanía, atención integral y personalizada a sus clientes.

El equipo está encabezado por los socios Diego Palafox, Fernando Barrita y Francisco Pérez Ortega. Los acompañan otros cinco socios y 25 asociados, equipo que brinda asesoría legal en derecho empresarial, de familia e inmobiliario, así como en litigios civiles y penales.

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CMS Grau - Perú suma socio 

César Dávila, quien es especialista en tributos, fue nombrado como socio en CMS Grau, de manera que el despacho cuenta ya con su socio número 25. Dávila se unió al despacho hace 11 años y es director de litigios tributarios, un área que el bufete busca fortalecer con este nombramiento. También se enfoca en asesoría tributaria corporativa y private clients.

En lo que va de año se han unido al despacho María Cristina Alva como socia en las áreas de minería, recursos naturales y sostenibilidad, y Javier Ferrero en solución de conflictos.

Tortoro, Madureira asciende a abogados

La firma brasileña anunció que 13 de sus abogados fueron promovidos a socios junior, con lo que no solo fortalece sus equipos sino que amplía su capacidad para brindar servicios de calidad a sus clientes en diversas áreas de práctica.

El movimiento se dio el 14 de marzo. Tortoro, Madureira & Ragazzi Advogados informó que los promovidos son Celso Barberato (demandas colectivas); Christianne Flaquer Fernandes, Clovis Montani Mola, Douglas Convento Dias, Fernando Henrique Silva de Oliveira y Paula Salomão Jaime  (recuperación/reestructuración de activos); Davi Corsi Mansano (laboral); Eduardo Siqueira Ruzene y Gabriel do Val Santos (litigio civil especial); Felipe Adjuto de Melo (tribunales superiores); Igor Fávero de Oliveira (calidad); Marcio Miguel Granhani Junior y Thiago Carvalho Fonseca (energía).

“La promoción de estos 13 abogados al cargo de socios junior es una etapa importante en la iniciativa de expansión de la firma en 2024”, dijo José Luiz Ragazzi, socio del despacho, de acuerdo con un comunicado.

Cirsa Finance International, filial de la multinacional de juegos de azar Cirsa Enterprises, emitió bonos sénior garantizados por 707,7 millones de dólares (650 millones de euros al 18 de marzo) como parte de una operación de reestructuración de deuda. La operación la realizó en dos tramos: bonos sénior garantizados por USD 489,92 millones (EUR 450 millones) a una tasa de vencimiento 6,50 % y vencimiento en 2029 y notas sénior de tasa flotante por USD 217,7 millones (EUR 200 millones) y vencimiento en 2028.

La emisión fue garantizada por Cirsa Enteprises, Gaming & Services de Panamá, entre otras empresas del grupo. En la oferta realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos y cuya liquidación se produjo el 13 de febrero, Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá), Garrigues - España (Barcelona y Madrid), México (Ciudad de México) y Colombia (Bogotá), así como Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres) y Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la emisora.

Linklaters - Reino Unidos (Londres), España (Madrid), Estados Unidos (Nueva York), Italia (Milán), Luxemburgo (Luxemburgo) y Tapia Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá) representaron a Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.; Barclays Bank Ireland PLC; Jefferies International Limited; Jefferies GmbH y UBS AG London Branch como colocadores.

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La empresa usó los fondos de la oferta para canjear las notas sénior garantizadas al 4,750 % de Cirsa con vencimiento en 2025 por USD 424,6 millones (390 millones de euros), para reembolsar 10 % de importe pendiente de pago de sus notas sénior garantizadas con cupón de  10,375 % con vencimiento en 2027 y para su distribución a LHMC Finco reembolsar USD 217,7 millones (200 millones de euros) con respecto al importe pendiente de sus notas sénior garantizadas PIK o en especie al 7,25%/8,00% con vencimiento en 2025. También canceló los intereses acumulados y no pagados sobre los bonos 2025 y PIK que se canjean y  la prima de canje aplicable e intereses acumulados y no pagados con respecto a los bonos 2027 que se canjean, así como gastos y comisiones asociados con la oferta y para fines corporativos generales.

Propiedad de Blackstone desde 2019, Cirsa opera máquinas tragamonedas, casinos y salas de bingo y apuestas online, además de fabricar máquinas tragamonedas. Está presente en España, Italia, Panamá, Colombia, México, Costa Rica y Perú.

Asesores legales

Asesores de Cirsa Finance International S.à.r.l.:

• Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá): Socio Roberto Vidal. Asociada Katia Pallares.
• Garrigues - España (Barcelona y Madrid): Socios Daniel González Pila y Gonzalo García-Fuertes. Asociada sénior Aurora Sánchez. Asociados Henar Rodríguez y Sergio Vidal.
• Garrigues - México (Ciudad de México): Socio Gerardo Lemus. Consejero Miguel Ángel Rocha.
• Garrigues - Colombia (Bogotá): Socio Roberto Borras. Asociada principal Lissa Parra.
• Simpson Thacher & Bartlett - Reino Unido (Londres): Socios Gil J. Strauss y Antti I. Pesonen. Consejera Srishti Gupta. Asociados Charles English, Julie De Keukeleire y Tom Lort.
• Simpson Thatcher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Consejero Michael Mann. Asociado  Eli Shalam.

Asesores de Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Jefferies International Limited, Jefferies GmbH y UBS AG London Branch: 

• Linklaters - Reino Unidos (Londres): Socios Alek Naidenov y Chris Medley. Asociada sénior Adriana Pérez Cavazos. Asociado Dami Banire. 
• Linklaters - España (Madrid): Socio director Álvaro Albors. Socio Jorge Alegre. 
• Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Gabriel Grossman. Asociado sénior Matthew Russo.
• Linklaters - Italia (Milán): Socio director Andrea Arosio.
• Linklaters - Luxemburgo (Luxemburgo): Socia Melinda Perera.‌

• Tapia Linares y Alfaro (Ciudad de Panamá): Socio Fernando A. Linares F.

CGM Advogados

La firma full service de São Paulo anunció la apertura del área de energía y, con esta, la incorporación de Alexei Vivan como su líder y socio. El abogado es experto en contratos, transacciones corporativas (societarias, de inversión y desinversión), transacciones regulatorias, litigios energéticos (que involucran a accionistas, bancos acreedores y de desarrollo, proveedores, sindicatos y contratistas), litigio regulatorio, civil y administrativo y en procedimientos administrativos, judiciales y arbitrales.

Vivan ha trabajado en la compra y venta de activos energéticos, contratación de financiamiento público y privado de entidades extranjeras y nacionales; estructuración e implementación de proyectos de generación hidroeléctrica, parques eólicos y solares; autoproducción, producción independiente y generación distribuida; redacción, revisión y negociación de contratos relacionados con proyectos; obtención de autorizaciones de ANEEL, due diligence, evaluación de riesgos regulatorios y emisión de opiniones legales.

Antes de ingresar a CGM, fue socio de Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel; anterior a eso fue socio de CTA - Tocantins & Pacheco Advogados, SVMFA Advogados y Vivan Advogados. Es vicepresidente de FASE - Forum de Asociaciones del Sector Eléctrico, director presidente de la Asociación Brasileña de Compañías de Energía Eléctrica y miembro del Forum de Medio Ambiente del Sector Eléctrico, la Empresa de Pesquisa Energética y el Consejo Paulista de Competitividad, entre otras organizaciones.

Es abogado por la Universidad de São Paulo, con un doctorado en derecho de la misma universidad, cursó un programa de liderazgo en la London Business School (Reino Unido) y obtuvo un certificado en administración y pensión privada, en el ICSS - Instituto de Certificación de Profesionales de la Seguridad Social, y uno en gestión, en el Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo.

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Niubox

La firma especializada en tecnología, asuntos públicos y regulatorios y negocios digitales, con oficinas en Perú, Colombia y Ecuador, nombró como country manager de Perú a Fiorella Colonna Murgueytio, quien se convirtió en la primera en ocupar dicho cargo. La abogada es experta en privacidad, tecnología y competencia, áreas que lideraba en Niubox Perú antes de ser nombrada country manager.

Colonna también es especialista en e-commerce, protección al consumidor, propiedad intelectual y publicidad. Es abogada por la Universidad San Martín de Porres (USMP), con una maestría en tecnología de la información, redes sociales y propiedad intelectual de la Esade Business School (Barcelona, España) y un diplomado en gestión y competencias transversales para profesionales jurídicos, de la misma casa de estudios.

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AVC Partners

La boutique tributaria abrió su práctica de litigios, dividida en litigios civiles, comerciales y tributarios; arbitrajes y derecho de familia y sucesiones, que será liderada por la socia fundadora Pamela Vásquez y será integrada por abogados para cada una de las especialidades. 

La abogada es experta en derecho procesal, corporativo y tributario, además de litigios en procedimientos escritos y orales y en diferentes instancias. Es abogada por la Universidad Diego Portales, con una maestría en derecho tributario, por la Universidad de Chile, y un diplomado en derecho tributario, por la Universidad Adolfo Ibáñez, donde también hizo un curso de especialización en litigación tributaria.