MercadoLibre, plataforma de comercio electrónico de origen argentino con presencia en varios países de América Latina, realizó una emisión de bonos en el mercado internacional por 1.100 millones de dólares en dos tramos:
- Bonos sustentables por 400 millones de dólares con cupón de 2,375 % y plazo de cinco años (con vencimiento en 2026).
- Notas garantizadas por 700 millones de dólares con cupón de 3,125 % y plazo de 10 años (con vencimiento en 2031). MercadoLibre, Ibazar.com Atividades de Internet, EBazar.com.br, Mercado Envios Servicos de Logistica, MercadoPago.com Representações, MercadoLibre Chile, MercadoLibre, DeRemate.com de México y MercadoLibre Colombia, subsidiarias de la emisora, respaldaron la colocación de las notas.
En paralelo, la compañía usó parte de los ingresos recaudados en la colocación de los bonos a 10 años -440 millones de dólares- para recomprar pagarés sénior convertibles con cupón de 2 % y vencimiento en 2028. Estos títulos fueron emitidos en 2018.
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Esta transacción concluyó el 14 de enero y en ella Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York, Washington, D.C. y Buenos Aires), en asuntos de mercados de capitales, apoyó a la empresa en la emisión, la operación de recompra y las transacciones de llamadas limitadas.
Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires), Brigard Urrutia (Bogotá), Claro & Cia. (Santiago de Chile), Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México), Veirano Advogados (São Paulo) y abogados internos también apoyaron a la emisora.
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York), en materia corporativa y tributaria, asistió a BNP Paribas Securities, BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y JP Morgan Securities como joint bookrunners. BNP Paribas Securities y JP Morgan Securities también actuaron como coordinadores de sostenibilidad.
La compañía informó que los recursos recaudados en la oferta de bonos sustentables serán destinados para invertir en tres áreas prioritarias: inclusión financiera, reducción de su huella ambiental y desarrollo social y empoderamiento a través de la educación. Resaltó que es la primera vez en su historia que emite un bono verde. Esta también es la primera colocación internacional de la compañía que es registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). El 4 de enero, la emisión recibió calificación "Ba1" de Moody's, con perspectiva estable.
En 21 años de actividades, MercadoLibre se ha expandido a 18 países de América Latina, mercado en el que cuenta con una participación de 18 % de las ventas en línea, según datos divulgados por Moody's correspondientes a 2019.
Asesores legales
Asesores de MercadoLibre, Inc.:
- Abogados in-house: Carlos Hassey, Tomás Hermida Zapiola, Eugenia de la Puerta Echeverría y Jacobo Cohen Imach.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Nicolás Grabar, Francesca L. Odell, Duane McLaughlin, Michael D. Dayan y Jason R. Factor. Consejeros Chase D. Kaniecki y Mary Alcock. Asociados Natalia Rezai, Eric Finkelberg, Stephanie Fontana, Nathanael Kurcab, Michael Sanders, Emily Barry, Patrick Courtien, David M. Taub y Juliette M. Todd. Abogados sénior David Stewart Fisher, Marc Rotter, James Corsiglia, David Parish y Elizabeth Chang. Asistente legal Zhiyuan Zuo. Abogadas internacionales María Belén Pironi y Carla Cardoza.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Francia (París): Asociado Synne D. Chapman.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina (Buenos Aires): Asociado Benjamín Terán.
- Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socios Juan M. Diehl Moreno y María Inés Brandt. Asociadas Maria Manuela Lava, Jacqueline Berkenstadt y Luciana Virgile.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Luis Gabriel Morcillo. Asociado Felipe Calderón Padilla.
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socia Luisa Núñez. Asociada Javiera Eyzaguirre.
- Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México): Socios Javier Arreola E., Gunter Schwandt G. y Adalberto Valadez Hernández. Asociados Mario De La Portilla G. e Ileana García.
- Veirano Advogados (São Paulo): Socio Alexandre Verri. Asociados Alexandre Camargo Turqueto y Adriano Milanesi Sutto.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y JP Morgan Securities LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Richard D. Truesdell Jr. Consejera Kiara L. Rankin. Asociados Eryn E. Gordon, Yushen Liu, David Giron, Liang Zhang y Rebecca A. Rosen.
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