El banco brasileño de inversión BTG Pactual, a través de su subsidiaria en Islas Caimán, emitió bonos verdes en el mercado internacional por 500 millones de dólares, con cupón de 2,75 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 11 de enero de 2026).
En esta transacción, registrada el 6 de enero y liquidada el 11 del mismo mes, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York), Reino Unido (Londres) y Brasil (São Paulo), con un equipo de corporativos, compensación y beneficios de ejecutivos e impuestos, y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro) asistieron a BTG Pactual.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), Reino Unido (Londres) y Brasil (São Paulo), en las áreas de mercados de capital y tributos, y Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo) aconsejaron a BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (USA), Credit Suisse Securities (USA), Itau BBA USA Securities y Santander Investment Securities como joint lead managers.
BTG Pactual dijo que con esta emisión reitera su compromiso “con la búsqueda y mejora continua de las mejores prácticas de sostenibilidad, gobernanza y gestión de su negocio”. La institución usará los ingresos captados para financiar y/o refinanciar proyectos verdes elegibles. La colocación estuvo dirigida a inversionistas institucionales exclusivamente. La emisión es parte del Programa notas de mediano plazo de BTG Pactual por un monto de 5.000 millones de dólares. Los bonos listan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Desde 1983, BTG Pactual ofrece asesoría financiera en mercados de capitales, financiamientos, gestión de activos, corretaje y compensación y operaciones con derivados, entre otros productos y servicios.
Asesores legales
Asesores de BTG Pactual S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael K. Hoffman y Victor Hollender. Consejero Jeffrey Lieberman. Asociados Prem Amarnani y Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Reino Unido (Londres): Socios Danny Tricot y James Anderson. Asociado Patrick Tsitsaros.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno. Consejera Lauren Bennett. Asociada Karina Cardozo de Oliveira.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socia Camila Goldberg Cavalcanti. Asociados Gabriel De Castro Bürgel, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini y Carolina Milech.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero especial Jonathan E. Cantor. Asociado Kris Liu.
- Simpson Thacher & Bartlett – Reino Unido (Londres): Socios Nicholas J. Shaw, Clare Gaskell, Yash Rupal. Consejera Deborah Harris. Asociadas Lucy Gillet y Ellie Verran.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Luiz F. Noronha y Raissa Fini.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Carlos Motta y Rodolfo Constantino de Tella. Asociada Natália Carvalho Minotto. Pasantes Laura Franco y Nicholas Ciglioni.
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