La compañía financiera mexicana Crédito Real recibió un financiamiento total de 75 millones de dólares de instituciones financieras internacionales. La transacción se desglosa de la siguiente manera:
- Línea de crédito sénior garantizada por 50 millones de dólares de Barclays Bank a un plazo de 15 meses.
- Préstamo de 25 millones de dólares a un plazo de tres años de la compañía suiza de inversiones responsAbility, centrada en micro, pequeñas y medianas empresas.
DLA Piper (Estados Unidos, Reino Unido, Puerto Rico y México) representaron a la prestataria en esta transacción que fue anunciada el 28 de octubre. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez* aconsejó a Barclays Bank como prestamista y lead arranger.
Para Crédito Real la operación muestra su capacidad para aprovechar fuentes de financiamiento y la confianza del mercado, incluidos acreedores e inversionistas, en la empresa. En octubre, la empresa informó que cerró el tercer trimestre con una utilidad neta positiva, una sólida posición de liquidez y un índice de morosidad 1,8 %.
Fundada en 1993, Crédito Real ofrece préstamos con descuento de nómina para adquisición de autos y al consumo a clientes en México, Centroamérica y Estados Unidos. La compañía pone foco en poblaciones desatendidas por la banca tradicional.
Asesores legales
Asesores de Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.:
- DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York y San Diego): Socio Raúl Farías.
- DLA Piper - Reino Unido (Londres): Socio Martin Bartlam. Asociada Clara Fong.
- DLA Piper – Puerto Rico (San Juan de Puerto Rico): Socio José A. Sosa-Lloréns.
- DLA Piper Gallástegui y Lozano - México (Ciudad de México): Socio Edgar Romo. Asociados Javier Pichardini y Joaquín Gallástegui Armella.
Asesores de Barclays Bank PLC:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Emilio Aarún y Mercedes Haddad. Asociada sénior María Luisa Gutiérrez. Asociado Juan Pablo Buenfil.
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