Antofagasta Minerals, la subsidiaria chilena de Antofagasta, productor de cobre y otros metales, establecida en Reino Unido, salió al mercado internacional con una oferta inaugural de notas sénior no garantizadas por 500 millones de dólares, con cupón de 2,375 % y plazo de 10 años, con vencimiento en 2030. Esta operación se realizó bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Tiene como fecha de cierre el 14 de octubre. En esta, Sullivan & Cromwell (Londres) y Jara Del Favero Abogados (Chile) aconsejaron a la emisora.
Clifford Chance (Londres) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Chile), con un equipo de banca, finanzas y mercados de capital, representaron a Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities como cordinadores globales y a BNP Paribas Securities, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America como compradores iniciales.
Antofagasta indicó que los recursos obtenidos en la oferta se utilizarán para propósitos corporativos generales. Las notas cotizan en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres.
La compañía Antofagasta Minerals explora, desarrolla y opera yacimientos mineros en las zonas norte y central de Chile, desde 1979. En sus minas Centinela, Antucoya, Zaldívar y Los Pelambres produce cobre, oro y molibdeno.
Asesores legales
Asesores de Antofagasta Minerals S.A.:
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios John E. Estes, Sergio J. Galvis y Jeffrey D. Hochberg. Consejeros especiales Benjamin S.D. Kent y Saúl Brander. Asociados Virginia H. Cueva y Paul D. Lowry.
- Sullivan & Cromwell – Reino Unido (Londres): Socia Vanessa K. Blackmore. Asociados Anna L. Delaud y Joshua I. Stevens. Consejero europeo Andrew Thomson.
- Jara Del Favero Abogados (Santiago de Chile): Socio Felipe Ovalle Pacheco.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC BNP Paribas Securities Corp., Scotia Capital (USA) Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Clifford Chance – Reino Unido (Londres): Socios John Connolly y Robert Crothers. Asociado sénior Christopher Osborne. Asociada Nnesochi Ajukwu.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas MacDonald y Marcela Silva González. Asociado Daniel Parodi Nebreda, Aref Cosma, Macarena Soto, Santiago Mesías y Vera Yacher.
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