Pan American Energy Sucursal Argentina emitió obligaciones clases 3 y 5 denominadas en moneda local y dólares por un monto total de 78,1 millones de dólares.
Los valores son adicionales a los colocados en julio y en septiembre de este año.
- Obligaciones negociables Clase 3 por de 28,1 millones de dólares (2.206.409.172 pesos argentinos al 29 de octubre), a tasa variable y vencimiento el 15 de julio de 2021.
- Obligaciones negociables clase 5 por 50 millones de dólares a una tasa de interés fija anual de 3 % y vencimiento el 3 de septiembre de 2024.
La emisión se liquidó el 22 de octubre. En esta, abogados internos asistieron a la emisora.
Martínez de Hoz & Rueda (MHR) representó a Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro y Banco Santander Río como organizadores, y a Banco BBVA Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco Santander Río junto a Macro Securities como colocadores. Tanto los organizadores como los colocadores recibieron asesoría de sus respectivos equipos jurídicos internos en la oferta pública.
De acuerdo con MHR, la emisora utilizará los recursos obtenidos para financiar su plan de inversiones productivas en las provincias del Chubut, Santa Cruz y Neuquén, al sur de Argentina; activos usados en su proceso de refinación de petróleo crudo; adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio; repago total o parcial de deuda y/o integración de capital de trabajo en Argentina.
Las obligaciones negociables Clase 3 adicionales recibieron calificación "A1+(arg)" de FIX SCR. La calificadora atribuyó "AAA(arg)" a las obligaciones Clase 5 adicionales, en ambos casos con perspectiva estable.
Desde 1997, Pan American Energy explora y produce petróleo y gas y genera energía eléctrica a partir de fuentes convencionales y renovables. También produce y comercializa combustibles y lubricantes en Argentina y Uruguay a través de las estaciones de servicio Axion.
Asesores legales
Asesores de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina:
- Abogados in-house: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
Asesores de BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. y Banco Santander Río S.A.:
- Abogados in-house de BBVA Argentina S.A.: Eduardo González Correas.
- Abogados in–house de Banco Galicia y Buenos Aires S.A.: Enrique Cullen, Fernán Pereyra de Olazábal y Patricia Araujo.
- Abogados in-house de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.
- Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos e Ignacio Manuel García Deibe.
- Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociados Pablo Nisim Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña.
}
Add new comment