La compañía brasileña Rumo, especializada en transporte y logística, obtuvo 1.205,3 millones de dólares (6.400 millones de dólares al 11 de septiembre) en una oferta de distribución primaria 294.252.874 nuevas acciones, cuyo precio fue fijado en 4 dólares (21,75 reales).
En la operación, realizada dentro y fuera de Brasil, Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos, impositivos y de Ley de 1940, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asistieron a la emisora.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo) asesoró Bradesco Securities; BTG Pactual US Capital; Itau BBA Securities; Banco do Brasil Securities; J.P. Morgan Securities; Safra Securities; Citigroup Global Markets; Credit Suisse Securities (USA); Goldman Sachs; Morgan Stanley y XP Investments US, como agentes de la colocación internacional en la oferta de seguimiento, que fue liquidada el 27 de agosto.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asesoró a Banco Bradesco BBI; Banco BTG Pactual; Banco Itaú BBA; BB-Banco de Investimento, Banco J.P. Morgan, Banco Safra, Citigroup Global Markets Brasil; Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil); Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo; Banco Morgan Stanley y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como suscriptores.
Con los ingresos netos provenientes de la oferta la empresa financiará proyectos relacionados con la concesión Malha Paulista renovada en mayo de este año, informó la compañía en un hecho relevante. El tramo de casi 2.000 kilómetros se extiende desde Santa Fé do Sul hasta el Puerto de Santos.
Las acciones ordinarias de Rumo cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo desde el 26 de agosto. Luego de la oferta, su capital social fue establecido en 3.023,7 millones de dólares (16.054,9 millones de reales) representativo de 1.853.268.772 acciones ordinarias.
Fundada en 2008, Rumo ofrece servicios logísticos para transporte ferroviario, almacenamiento y operación de terminales de transbordo y portuarios. Es considerado el mayor operador de ferrocarriles de Brasil al administrar una red de casi 14.000 kilómetros. En junio Rumo Luxembourg, subsidiaria de la compañía, emitió un bono verde en el mercado internacional por una subsidiaria por 500 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Rumo S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Mario J. Verdolini. Asociados Yixuan Long y Sijia Cai.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Hugo Casella.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Elisa Fachin Soares Lemos, Hugo Bueno Neto y Amanda Negrão de Araújo.
Asesores de Bradesco Securities, Inc.; BTG Pactual US Capital, LLC; Itau BBA Securities, Inc.; Banco do Brasil Securities LLC; J.P. Morgan Securities LLC; Safra Securities LLC; Citigroup Global Markets Inc.; Credit Suisse Securities (USA), LLC; Goldman Sachs & Co. LLC; Morgan Stanley & Co. LLC y XP Investments US, LLC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Itaú BBA S.A.; BB-Banco de Investimento S.A.; Banco J.P. Morgan S.A.; Banco Safra S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.; Banco Morgan Stanley S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Gustavo Ferrari Chauffaille, Taisa Sani y Emily Coral Fernandez Somenzari. Asistente legal Vinicius Gonzaga.
}
Add new comment