Después de tres años Banistmo, filial de Grupo Bancolombia en Panamá, salió al mercado internacional con una emisión de bonos por 400 millones de dólares a un tasa de 4,250 % y plazo de siete años (con vencimiento en 2027).
En la oferta pública, que concluyó el 31 de julio, Sigma Abogados (Ciudad de Panamá) asistió al emisor. Sullivan & Cromwell - Estados Unidos también asesoró a Banistmo, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.), en asuntos tributarios y de sanciones y anticorrupción, y Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá) aconsejaron a BofA Securities, Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities, como compradores iniciales.
Esta es la segunda vez que Banistmo sale al mercado internacional tras su debut en 2017 cuando colocó bonos por 500 millones de dólares.
Bancolombia informó que los recursos obtenidos por el emisor serán destinados a la reactivación económica de Panamá una vez que se levante el estado de emergencia generado por la pandemia del COVID-19. La institución agregó que la demanda de los bonos ascendió a 1.500 millones de dólares. Los bonos recibieron calificación "BBB-", con perspectiva negativa, de Fitch Ratings.
Banistmo surge tras la compra de HSBC Bank (Panamá) en 2013. A través de sus filiales participa en el negocio fiduciario y financiero y en el mercado de valores.
Asesores legales
Asesores de Banistmo S.A.:
- Sigma Abogados (Ciudad de Panamá): Socio Cecilio Castillero. Asociada sénior Mónica Moreno. Asociado junior Eric Carles.
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos*
Asesores de BofA Securities, Inc. Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Francesca L. Odell, Adam Brenneman y Jason R. Factor. Consejero Chase Kaniecki. Asociados Martin Simonis y Omeed Firoozgan, Victoria Ju y Nathanael Kurcab. Abogados sénior David Stewart Fisher y James Corsiglia.
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá): Socio Estif Aparicio. Asociado sénior internacional Cedric Kinschots. Asociada Ana Isabel Quijano.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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