La compañía estadounidense Liberty Latin America (LTA) compró la filial de la española Telefónica en Costa Rica. La operación está valorada en 500 millones de dólares.
En este acuerdo definitivo, que fue suscrito el 30 de julio, Baker Botts LLP (Nueva York, Austin, Houston y Washington, D.C.), en asuntos corporativos, tributarios, laborales, financieros, de antimonopolio y litigios, y EY Law - Costa Rica (San José de Costa Rica) representaron a la compradora. La empresa dijo que cuenta con la asesoría y el financiamiento de J.P. Morgan, LionTree y Scotiabank. Parte de la operación la financiará con préstamos y efectivo disponible.
Latham & Watkins (Estados Unidos y España), en temas corporativos, impositivos y de propiedad intelectual, y Arias - Costa Rica (San José de Costa Rica) aconsejaron a la vendedora.
Con esta adquisición Liberty Latin America expande su presencia en Costa Rica. En ese país la empresa tiene una participación de 80 % en Cabletica, que compró en 2018. La empresa ofrece servicios de televisión, telefonía fija e Internet.
Telefónica es considerada la segunda empresa proveedora de servicios de telefonía móvil de ese país con 2,3 millones de clientes al cierre de junio de este año. Liberty Latin America dijo, tras agregar a Telefónica Costa Rica a su portafolio, que espera “crear un actor líder en comunicaciones integradas" en Costa Rica.
La compañía estadounidense hizo la oferta luego de que Millicom desistiera de comprar la filial costarricense del grupo español y por lo cual, desde mayo pasado, enfrenta una acción legal iniciada por Telefónica ante el “incumplimiento injustificado” de los términos de la negociación.
En 2019, Millicom suscribió un acuerdo con Telefónica para comprar sus filiales en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Estas dos últimas operaciones concluyeron en mayo y noviembre de 2019, respectivamente.
El cierre de la negociación entre Liberty Latin America y Telefónica está previsto para el primer semestre de 2021 y sujeto a las aprobaciones regulatorias, entre otras condiciones.
Asesores legales
Asesores de Liberty Latin America Ltd.:
- Baker Botts LLP (Nueva York, Austin, Houston y Washington, D.C.): Socios Jonathan P. Gordon, Nicole Perez, John Kaercher, Jon Lobb, Gail W. Stewart, Robert Wann, Paul Cuomo, Richard Harper y Amy Pharr Hefley.
- EY Law - Costa Rica (San José de Costa Rica): Socio Hernán Pacheco. Asociados sénior Ana Sáenz, Alexander Salazar, Carlos Ayon L., María del Mar Herrera y Laura Navarrete. Gerentes Magda Morales, Andrea Sandoval Ramos, María Paula Solórzano y Roxana Cordero.
Asesores de Telefónica S.A.:
- Latham & Watkins – Estados Unidos (Nueva York): Socios Antonio del Pino y Jeffrey A. Tochner. Asociados Alan Rozen Porteny y Meredith Ward.
- Latham & Watkins - España (Madrid): Socios Ignacio Pallarés y Jordi Domínguez. Asociados Francisco Lanusse y Blanca Vázquez de Castro.
- Arias - Costa Rica (San José de Costa Rica): Socios Andrey Dorado, Carlos Ubico y Carolina Flores. Asociados Tracy Varela, Alberto Carrillo, Luis Diego Obando y Ligia Alfaro.
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