Iguá Saneamento realizó dos emisiones de obligaciones en el mercado brasileño. La primera fue de parte de la subsidiaria Águas de Cuiabá, por 114,5 millones de dólares (620,4 millones de reales al 13 de agosto), remuneradas a tasa equivalente a IPCA + 6,10 % y con vencimiento el 15 de julio de 2034. Y la segunda de parte de Paranaguá Saneamento por 47,9 millones de dólares (259.804.000 millones de reales) con retribución equivalente a IPCA + 6,10 % y vencimiento el 15 de julio de 2030.
Las notas fueron calificadas como sostenibles por la compañía local SITAWI Finanças do Bem. Las transacciones totalizaron 162,4 millones de dólares (880,2 millones de reales) y se cerraron el 31 de julio. La cantidad recaudada se utilizará para ampliar los sistemas de suministro de agua en ambos municipios.
La primera transacción se estructuró con una garantía compartida con Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), además de una cesión fiduciaria de debentures privados emitidos por Águas de Cuiabá y suscritos por Iguá. La segunda operación también contó con garantías de la concesionaria.
En la primera transacción, Pinheiro Neto Advogados actuó como asesor legal de Iguá. Lefosse Advogados asesoró a los suscriptores de la oferta: Banco Itaú BBA, como coordinador principal, y a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários, Banco Santander (Brasil) y Banco Votorantim, como coordinadores.
En la segunda transacción, Pinheiro Neto Advogados actuó como asesor legal de Paranaguá Saneamento. Lefosse Advogados asesoró al Banco BTG Pactual, que fue el coordinador principal. Las dos operaciones también contaron con la ayuda de abogados internos.
Iguá Saneamento brinda servicios de recolección, tratamiento y distribución de agua y recolección, remoción y tratamiento de aguas residuales en 37 municipios de cinco estados brasileños: Alagoas, Mato Grosso, São Paulo, Paraná y Santa Catarina.
Asesores legales
° Operación 1 - Emisión de Iguá Saneamento
Asesores de Iguá Saneamento S.A.:
- Abogados internos: Julia Coelho Peres y Virgínia Tavares Ribeiro.
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Asociado principal Thaís Lorenzi Ambrosano. Asociada Vittoria Cervantes de Simoni. Abogados Giovanna Espir y Luísa Reis Lopes Correia.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Votorantim S.A.:
- Abogado in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Eduardo Paschoin de Oliveira Campos.
- Abogada in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Mobiliários S.A.: Maria Alice Amorosino.
- Abogada in-house en Banco Santander (Brasil) S.A.: Marina Chaves.
- Abogados in-house de Banco Votorantim S.A: Rodrigo Souza y Ana Beatriz Silva Antequera Rabello.
- Lefosse Advogados: Socio Ricardo Prado. Asociadas Mariana Pollini Lopes, Livia Fogaça y Isabela Magalhães Siqueira.
° Operación 2 - Emisión de Paranaguá Saneamento
Asesores de Paranaguá Saneamento S.A.:
- Abogados in-house: Julia Coelho Peres y Virgínia Tavares Ribeiro.
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Asociada sénior Thais Lorenzi Ambrosano. Asociada Vittoria Cervantes de Simoni. Asistente legal Giovanna Espir y Luísa Reis Lopes Correia.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
- Abogadas in-house: Izabel Siqueira do Val y Gabriela Trevisan.
- Lefosse Advogados: Socio Ricardo Prado. Asociadas Mariana Pollini Lopes, Livia Fogaça y Isabela Magalhães Siqueira.
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