Ultrapar International, subsidiaria del grupo brasileño Ultrapar Participações (Ultrapar) e incorporada en Luxemburgo, emitió notas sénior en el mercado internacional por 350 millones de pagarés, con cupón de 5,250 % y vencimiento en 2029.
Los bonos son adicionales a los emitidos el 6 de junio de 2019 y están garantizados por Ultrapar Participações e Ipiranga Produtos de Petróleo.
En esta transacción, que cerró el 20 de julio, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Estados Unidos y Brasil), en temas corporativos e impositivos, y BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro) asesoraron a Ultrapar Participações.
Loyens & Loeff (Luxemburgo), en materia de impuestos y de mercados de capitales, asistió a la emisora.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), con un equipo de las áreas corporativa y tributaria, aconsejó a los compradores iniciales, al igual que Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo).
Emmet, Marvin & Martin LLP -que representó a The Bank of New York Mellon como fiduciario- no respondió nuestras solicitudes de información.
Ultrapar informó que los ingresos obtenidos en la oferta serán usados para gestión de pasivos y fines corporativos generales. El 5 de mayo, Moody’s cambió a negativa la perspectiva de la calificación de las notas sénior de Ultrapar International (“Ba1”), obligaciones con Ba1, con perspectiva negativa, en vista de la disminución de las ventas de combustibles en Brasil por la pandemia del COVID-19 y las repercusiones que esto tendrá en los resultados de Ultrapar.
Desde 1937, Ultrapar opera en los sectores de almacenamiento de líquidos a granel (lubricantes y otros); gas; combustibles, especialidades químicas y farmacéutico a través de sus empresas relacionadas. Es considerado el mayor distribuidor de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Brasil y uno de los más grandes distribuidores de combustibles de ese país.
Asesores legales
Asesores de Ultrapar Participações S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socio Victor Hollender. Asociado Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno. Consejero Jonathan A. Lewis. Asociada Karina Cardozo de Oliveira.
- BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Luiz Antônio de Sampaio Campos. Abogados Felipe Prado, Gabriel Bürgel, Alexandre Roscoe Lindenberg y Mateus Camarotti.
Asesores de Ultrapar International S.A.:
- Loyens & Loeff (Luxemburgo): Socios Willem Bon, Peter Adriaansen y Cédric Raffoul. Consejera Nadège Le Gouellec. Asociadas Aline Nunes Dos Santos y Sixtine Auguet.
Asesores de los compradores iniciales:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Mario J. Verdolini. Asociado Shay Moyal.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Elliot M. de Carvalho.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociadas Flávia Magliozzi, Livia Helena Schiavoni Crestana y Beatrice Cunha.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Emmet, Marvin & Martin LLP*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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