La compañía argentina Plaza Logística emitió obligaciones negociables Clase 4 denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) por el equivalente de 29,8 millones de dólares (2.149,9 millones de pesos argentinos al 30 de julio). Los valores, que devengan una tasa fija nominal anual de 4,49 %, fueron emitidos a un plazo de 24 meses (con vencimiento el 14 de julio de 2022).
Fiorito, Murray & Díaz Cordero asesoró a la emisora en la oferta pública, que fue realizada el 14 de julio y estuvo dirigida a inversionistas calificados.
EGFA Abogados asistió a Banco Santander Río, BACS Banco de Crédito y Securitización, INTL Cibsa, Balanz Capital Valores y Banco Hipotecario, como colocadores.
La emisión se realizó bajo el Programa global de emisión de obligaciones negociables simples, por un valor nominal de hasta 130 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida). Las obligaciones están listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Plaza Logística desarrolla y opera parques logísticos triple A. Son ellos Pilar, Pacheco, Tortuga, Ciudad, Mercado y Echeverría, con 410.000 metros cuadrados de naves en 1.000.000 metros cuadrados de infraestructura.
Asesores legales
Asesores de Plaza Logística S.R.L.:
- Fiorito, Murray & Díaz Cordero: Socios Pablo Murray y Tomás M. Fiorito. Asociado Luis Schenone.
Asesores de Banco Santander Río S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., INTL Cibsa S.A. Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Hipotecario S.A.:
- EGFA Abogados: Socio Facundo Goslino. Asociadas Delfina Lynch y Ona Dimnik.
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