Aura Minerals, productora de oro y cobre incorporada en las Islas Vírgenes Británicas, debutó en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) con una oferta de Recibos de Depósito Brasileños (BDR, por sus siglas en portugués), o certificados de acciones patrocinados, por 151,8 millones de dólares (790,1 millones de reales al 28 de julio). De este monto, 52,1 millones de dólares (271,4 millones de reales) corresponden a la emisora.
Los valores, cada uno equivalente a una acción de la compañía, fueron ofrecidos a inversionistas en Brasil y en el mercado internacional, incluyendo Estados Unidos y Canadá; en este último mercado a través de una colocación privada.
Esta Oferta Pública Inicial (OPI) incluyó una oferta primaria de 331.033 BDR de Aura Minerals y una oferta secundaria de 626.090 BDR de su accionista Monazita Resources. La misma concluyó el 6 de agosto.
Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo), en asuntos de mercados de capitales; Harneys - Islas Vírgenes Británicas (Road Town); Blake, Cassels & Graydon – Canadá (Toronto), en asuntos de fusiones y adquisiciones e impuestos; Aguilar Castillo Love – Honduras (Tegucigalpa) y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) asesoraron a la emisora en esta transacción, registrada el 2 de julio.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy (Estados Unidos y Brasil (São Paulo), en las áreas de mercado de capitales y tributos; Galicia Abogados (Ciudad de México) asistieron a Credit Suisse Securities (USA), Itau BBA USA Securities, Safra Securities y XP Investments US, como agentes colocadores.
Consortium Legal – Honduras (Tegucigalpa), en temas corporativos, contractuales, bursátiles, mineros, ambientales, fiscales y de regímenes especiales, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) también representaron a los colocadores.
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) (Credit Suisse), Banco Itaú BBA, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco Safra, actuaron como coordinadores de la oferta en Brasil.
De acuerdo con Simpson Thacher, esta fue la primera salida a bolsa en Brasil con esfuerzos de venta restringidos a inversores institucionales.
Milbank agregó que Aura Minerals se convirtió en el primer productor de oro en cotizar en la Bolsa de Valores de (São Paulo).
En un comunicado de prensa, Aura Minerals informó que usará los ingresos netos recaudados para financiar el desarrollo, mantenimiento y expansión de sus activos productivos; para exploración y desarrollo de proyectos que aún no están en producción comercial y para reforzar su estructura de capital.
Aura Minerals cuenta con activos mineros en Brasil, México y Honduras.
Asesores legales
Asesores de Aura Minerals Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Paulo Fernado de Menezes Cardoso, Siddharth Fresa y Winnie Loureiro.
- Harneys - Islas Vírgenes Británicas (Road Town): Socio Greg Byod. Asociado sénior Fergal McLoughlin. Asociada Natalie Bundy.
- Blake, Cassels & Graydon – Canadá (Toronto): Socios John Wilkin y Chris Van Loan. Asociados Ted Gotlieb y Patrick A. O. Daley.
- Aguilar Castillo Love – Honduras (Tegucigalpa): Socio Enrique Rodríguez Burchard. Asociado sénior Víctor Alejandro Martínez.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães e Ivie Moura Alves. Abogados Mariana Silveira Martins Jost, Lucas Manzoli de Almeida, Fernando John Friedmann y Mariana Jasmin Bastos.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC., Itau BBA USA Securities, Inc., Safra Securities LLC. y XP Investments US, LLC:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew R. Walker. Asociado Corey Spector.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Brasil (São Paulo): Socia Fabiana Y. Sakai. Asociado Pedro Silva. Asociada internacional Amanda Trés.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Guillermo Pérez Santiago y Mariana Herrero Saldivia. Asociados José Alejandro Cortés Serrano, Jorge Javier Mendizábal Hori y Gabriela Espir. Asistente legal Emiliano Flores Juárez.
- Consortium Legal – Honduras (Tegucigalpa): Socios José Ramón Paz Morales, José Rafael Rivera, Fernando López G. y Patricia Solórzano Flores.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociada sénior Thaís Lorenzi Ambrosano. Asociados Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva y Emily Coral Fernandez Somenzari. Asistentes legales Letícia Fonseca Marcondes Venancio, Luiz Felipe Viana da Rosa Gomes y Giovanna Bittencourt Mantesso.
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