El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), dependencia del Gobierno de México, realizó su primera emisión de certificados bursátiles quirografarios en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) por 109,9 millones de dólares (2.433 millones de pesos mexicanos al 28 de julio). Los valores fueron colocados el 24 de julio a una tasa equivalente a la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) más una sobretasa de 50 puntos base y plazo de tres años.
Chávez Vargas Minutti Abogados, única firma involucrada en la transacción, asesoró a Infonacot. Recientemente, la firma también asistió a Fovissste en la que fue su primera emisión del año por 266 millones de dólares (5.999,9 millones de pesos).
HR Ratings otorgó calificación “HR AAA”, con perspectiva estable, a los valores y Fitch México les asignó "AAA (mex)". La emisión, identificada con clave de pizarra FNCOT-20, se realizó con cargo al Programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente por 904,1 millones de dólares (20.000 millones de pesos) y se espera que los recursos obtenidos sean destinados al otorgamiento de préstamos.
La operación estaba pendiente desde finales de 2019 y en marzo de este año fue suspendida por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 y su impacto en la economía. Fundado en 1974, Infonacot otorga préstamos a empleados públicos para la adquisición de bienes y servicios.
Asesores legales
Asesores del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot).
- Chávez Vargas Minutti Abogados S.C.: Socio Brian Minutti Aguirre. Asociado sénior Miguel Martínez Herrera. Asociado Vicente Anaya.
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