Vale Overseas, subsidiaria de la minera brasileña Vale, emitió notas garantizadas por 1.500 millones de dólares, con cupón de 3,750% y plazo de 10 años (con vencimiento el 8 de julio de 2030).
En esta operación, que concluyó el 8 de julio, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil) representó a Vale.
Supimos de la intervención de Walkers - Islas Caimán en la transacción por parte de la emisora y su casa matriz, pero el bufete no contestó nuestras solicitudes de información al cierre de esta edición.
Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoró a BB Securities, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (USA), Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas y SMBC Nikko Securities America, como joint lead-managers y joint bookrunners.
Gibson, Dunn & Crutcher - Estados Unidos también participó en la operación en representación de los bancos, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.
Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York) asesoró a The Bank of New York Mellon, como fiduciario.
Los valores emitidos cuentan con la garantía de Vale, que usará los fondos para financiar propósitos corporativos generales, según un comunicado de prensa. Standard & Poor’s les otorgó calificación “BBB” y Moody’s les asignó “Ba1”, con perspectiva estable.
Fundada en 1942 como Companhia Vale do Rio Doce, Vale tiene negocios en las áreas de logística (ferrocarriles, puertos e infraestructura), energía y acero, además de minería. Está presente en cerca de 30 países.
Asesores legales
Asesores de Vale S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicolás Grabar. Asistente legal Steven Diaz.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Consejero Jonathan Mendes de Oliveira. Asociada Silvia Fittipaldi.
Asesores de Vale Overseas Limited y de Vale S.A.:
- Walkers - Islas Caimán*
Asesores de BB Securities Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Plinio Pinheiro Guimarães Neto y Roberta Giamattey Pimentel Fonseca. Asociada sénior Júlia Benvenuto.
- Gibson, Dunn & Crutcher - Estados Unidos*
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Holland & knight - Estados Unidos (Nueva York): Socio Peter A. Baumgaertner. Asociado sénior Michael Fruchter.
*El bufete no respondió nuestras solicitudes de información
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