Después de seis años, la compañía colombiana de transporte de petróleo Oleoducto Central, subsidiaria de Ecopetrol, salió al mercado internacional con una oferta de notas sénior no garantizadas por 500 millones de dólares. Los valores registraron un cupón de 4 % y vencen el 14 de julio de 2027.
Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York) y Brigard Urrutia (Bogotá) asesoraron a la emisora en la transacción realizada el 9 de julio y cuyo cierre se registró cinco días más tarde.
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá) representaron a BofA Securities y Citigroup Global Markets, como compradores iniciales.
Moody’s otorgó calificación “Baa3”, con perspectiva estable, a los bonos, fundamentándose en el liderazgo de la empresa y en su importancia estratégica para Ecopetrol. En su informe del 9 de julio, la calificadora indicó que con los recursos obtenidos la emisora repagará pagarés por 500 millones de dólares con vencimiento el 7 de mayo del próximo año.
Fundada en 1994, Ocensa transporta más de 740.000 barriles diarios de petróleo crudo a través de un oleoducto de 848 kilómetros. En febrero de este año I Squared Capital compró las acciones de Advent International en la empresa.
Asesores legales
Asesores de Oleoducto Central (Ocensa) S.A.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socia Antonia E. Stolper, Grissel Mercado, Maria Marulanda Larsen, Michael L. Perez. Abogado visitante Gonzalo Robles.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Fradique Méndez y Luis Gabriel Morcillo. Asociados Viviana Araújo Angulo y Martín Peña.
Asesores de BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejera Katia Brener.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socios Ricardo Fandiño De La Calle, Germán Villamil Pardo y José Luis Palacios. Asociado sénior Fabio Ardila. Asociado Tonia Orozco Araújo.
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