La República de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, colocó bonos globales en el mercado internacional por 2.500 millones de dólares. La operación se realizó en dos series:
- Bonos por 1.500 millones de dólares, con cupón de 4,125 % y plazo de 31 años (con vencimiento el 15 de mayo de 2051).
- Bonos por 1.000 millones de dólares, con cupón de 3,125 % y plazo de 11 años (con vencimiento el 15 abril de 2031).
En esta transacción, que fue realizada el 1 de junio y cuyo cierre se registró el 4 del mismo mes, Arnold & Porter – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y abogados internos representaron a la emisora.
Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Brigard & Urrutia (Bogotá), este último en asuntos asociados con ley colombiana, incluyendo los relacionados con autorizaciones gubernamentales, asesoraron a HSBC Securities (USA), Itaú BBA USA Securities y Santander Investment Securities, como joint lead underwriters.
Luis Gabriel Morcillo, socio de Brigard Urrutia, resaltó que era crucial completar la transacción de forma rápida en medio de la incertidumbre provocada por la pandemia del COVID-19.
El Ministerio de Hacienda informó que con los fondos financiará apropiaciones presupuestales (autorizaciones máximas de gasto para ser comprometidas en determinado período) correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
Agregó que con la operación se logró la tasa de cupón más baja (4,125 %) para un nuevo bono de referencia a largo plazo, a esto se suma que la demanda de los valores fue de 13.300 millones de dólares, lo que supera en más de cinco veces el monto ofertado.
Asesores legales
Asesores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia:
- Abogadas in-house: Lina María Londoño y Cristina Orrego.
- Arnold & Porter – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios David A. Sausen. Consejero sénior Neil Goodman. Consejero Carlos Peláez. Asociado sénior Reuven Graber. Asociados Mateo Morris Lievano y Valentina Garzón.
Asesores de HSBC Securities (USA) Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Sullivan & Cromwell – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Christopher L. Mann y Robert S. Risoleo. Asociada Renata G. Mascarenhas.
- Brigard & Urrutia (Bogotá): Socios Carlos Urrutia Valenzuela, Carlos Fradique Méndez y Luis Gabriel Morcillo. Asociada Viviana Araújo Angulo.
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