La compañía brasileña de tecnología y telecomunicaciones Livetech da Bahia Indústria e Comércio (WDC Networks) emitió obligaciones por 22,4 millones de dólares (120 millones de reales al 14 de julio) en dos series:
- Primera serie por 9,2 millones de dólares (50 millones de reales), con una remuneración equivalente a la tasa DI más un diferencial de 1,50 % y plazo de tres años (con vencimiento el 19 de noviembre de 2022) .
- Segunda serie por 13 millones de dólares (70 millones de reales), con un interés equivalente a 100 % de la tasa DI + 3 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 19 de noviembre de 2024).
La operación forma parte de la primera emisión de obligaciones de la compañía realizada en 19 de noviembre y cuyo cierre se registró el 30 de junio.
En esta, Lacaz Martins Halembeck Pereira Neto Gurevich & Schoueri Advogados asistió a la emisora.
TozzinniFreire Advogados representó a Banco Itaú BBA que actuó como coordinador líder de la oferta pública.
La empresa informó que destinará los recursos captados para pagar deuda y para la gestión comercial ordinaria del negocio, de acuerdo con la escritura de emisión en la que fueron modificadas algunas cláusulas de la emisión como plazos de vencimiento y remuneración de la segunda serie.
Fundada en 2003 y establecida en Ilhéus, WDC Networks ofrece servicios de instalación, mantenimiento y diseño de soluciones bajo la modalidad de tecnología como servicio (Taas) y a través de una red de integradores. La empresa está en pleno proceso de internacionalización, que inició en 2019.
Asesores legales
Asesores de Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A.:
- Lacaz Martins Halembeck Pereira Neto Gurevich & Schoueri Advogados: Socias júnior Flavia Meira de Castro y Ana Cristina Nogueira Rocha.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.:
- TozziniFreire Advogados: Socio Alexei Bonamin. Asociados Marcus Vinicius Pimentel da Fonseca y Gabriel Prates Gragnani.
}
Add new comment