Globant, compañía de software argentina, realizó la primera oferta primaria de acciones comunes en la Bolsa de Valores de Nueva York. En total, la empresa emitió 2,3 millones de acciones, incluyendo la opción de sobreasignación por 310,5 millones de dólares a un precio de 135 dólares cada título.
En esta transacción, que se concretó el 4 de junio, DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York, Miami y Boston); Arendt & Medernach (Luxemburgo) en la oferta y negociación de acuerdos y documentos con los suscriptores, y Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires) representaron a la emisora.
Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo), en asuntos corporativos e impositivos, y Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), en mercados de capital, FINRA y Blue Sky y tributos, asistieron a J.P. Morgan Securities y Goldman Sachs, como suscriptores.
Simpson Thacher comentó que, aunque previamente ha completado tres ofertas de continuación de acciones comunes, esta es la primera oferta principal de Globant desde su OPI en julio de 2014.
En un comunicado, la emisora anunció que usará los ingresos obtenidos para propósitos corporativos generales, entre estos capital de trabajo y gastos operativos, además de financiar adquisiciones.
En los últimos años Global ha venido expandiéndose a través de la compra de algunas empresas, siendo una de estas Avanxo, compañía de soluciones de computación en la nube. Fundada en 2003 en Buenos Aires, colabora en procesos de transformación digital de empresas en todo el mundo a través del uso de tecnologías como inteligencia artificial. Cuenta con mano de obra en 16 países.
Asesores legales
Asesores de Globant S.A.:
- Abogadas in-house: Sol Noello y Floriana Libertini.
- Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socios Hernán Slemenson y Fernando Hernández. Asociada María Soledad Baratta.
- DLA Piper – Estados Unidos (Nueva York, Miami y Boston): Socios Christopher C. Paci, Stephen Alicanti y Frank Ikonero Mugabi. Asociados Emily Sanders, Andrew Wolfe, John Wei y Gabriel Lombardia. Asistente legal Carlos Matsui.
- Arendt & Medernach (Luxemburgo): Socios Sophie Wagner-Chartier y Alain Goebe. Consejero Alexandre Gobert. Asociada Delphine Calmes.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC:
- Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo): Socios Philippe Prussen y Toinon Hoss. Asociado sénior François-Xavier Joyeux.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio S. Todd Crider. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan E. Cantor. Consejera Jennie Getsin. Asociados Alejandro de Ramón-Laca, Teresita Acedo Betancourt, Alexander González Castillo, Raúl Vizcarra Castillo y Zachary Fialkow.
}
Add new comment