Petrobras Global Finance, filial de la estatal Petróleo Brasileiro (Petrobras), colocó notas globales en el mercado internacional por un monto de 3.250 millones de dólares. La operación se realizó en dos tramos:
- Notas globales con cupón anual de 5,60 % y vencimiento el 3 de enero de 2031 por 1.500 millones de dólares.
- Notas globales con cupón anual de 6,75 % y vencimiento el 3 de junio de 2050 por 1.750 millones de dólares.
La oferta pública concluyó el 3 de junio. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos, Brasil y Reino Unido), en asuntos corporativos, impositivos, de derecho del Reino Unido y de la Unión Europea y en materia de cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York asesoró a la emisora. NautaDutilh (Países Bajos y Estados Unidos), con un equipo de mercado de capitales e impuestos, también asistió a Petrobras Global Finance.
Shearman & Sterling (Estados Unidos y Brasil), en las áreas de mercado de capitales e impuestos, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a BNP Paribas Securities, BofA Securities, Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America como underwriters.
Holland & Knight – Estados Unidos (Nueva York) aconsejó a The Bank of New York Mellon como fideicomisario.
Petrobras informó que usará los ingresos netos recaudados en la colocación para propósitos corporativos generales. La emisión recibió calificación “BB-” de Fitch Ratings y Standard & Poor’s y “Ba2” de Moody’s. Las notas, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, cuentan con el respaldo de Petrobras.
Fundada en 2012, Petrobras Global Finance, con sede en Países Bajos, opera como el brazo financiero de la petrolera estatal brasileña. Constituida como una entidad de propósito especial, tiene a su cargo la emisión de valores y el refinanciamiento de pasivos, entre otras actividades.
Asesores legales
Asesores de Petrobras Global Finance B.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Francesca Odell, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociadas Sofia Falzoni y Hannah Littman.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo). Asociada Andrea Lavourinha. Abogados sénior David Stewart Fisher y Elizabeth Chang.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Reino Unido (Londres): Asociadas Ferdisha Snagg y Aditi Venkat.
- NautaDutilh – Países Bajos (Ámsterdam): Socia gerente Petra Zijp. Consejera Dewi Walian. Asociado sénior Pedro Bruzzi Bezerra Paraguay.
- NautaDutilh – Estados Unidos (Nueva York): Asociada Mariëlle van Nimwegen.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc, J.P. Morgan Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios Stuart K. Fleischmann y Laurence Crouch. Asociadas Raissa Fini y Ahuva Weinrich.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman. Asociado Thomas Lemouche.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Gustavo Guedes Araújo.
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