La sociedad mexicana de ingeniería y construcción Servicios Compresión de Gas Ca-Ku-A1 obtuvo sendos créditos por un monto total de 442,6 millones de dólares para financiar la construcción de la plataforma de compresión de gas CA-KU-A1 en la Sonda de Campeche en el Golfo de México.
° Crédito sindicado por 403,8 millones de dólares.
° Préstamo IVA (impuesto al valor agregado), provisto por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), de México, por 38,7 millones de dólares (940,2 millones de pesos mexicanos al 18 de mayo).
Las operaciones concluyeron el 3 de abril. En el crédito sindicado, Garrigues (México y España) representó a la prestataria.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) aconsejó a ING y Mizuho Bank, como coordinadores principales y estructuradores, y a los prestamistas. Supimos que Allen & Overy – Estados Unidos también los apoyó, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.
En la segunda transacción, Garrigues (México y España) asistió a la prestataria.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) asesoró a Bancomext, como prestamista.
La plataforma de compresión de gas CA-KU-A1 fue construida para el yacimiento Ku-Maloob-Zaap, operado por Petróleos Mexicanos (Pemex), y está operativa desde febrero.
Servicios Compresión de Gas Ca-Ku-A1, constituida por Dragados Offshore de México, Dragados Offshore (España), Dragados Industrial y Avanzia Instalaciones fueron adjudicadas en 2017 con un contrato de Pemex.
Asesores legales
° Operación 1 (Préstamo sindicado)
Asesores de Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, S.A.P.I. de C.V.:
- Garrigues - México (Ciudad de México): Socios Mario E. Juárez Noguera y Gabriela Pérez Sierra. Asociado sénior Carlos Eduardo Gómez. Asociado júnior Miguel Ángel Reyes.
- Garrigues - España (Madrid): Socio Gonzalo Rivera. Asociado sénior Clemente Mateo López.
Asesores de ING y Mizuho Bank y prestamistas:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Gabriel del Valle Mendiola. Asociados Daniela Solis Navarro y Tomás Antonio Bayo Canalizo. Pasantes Diego García Fernández Mora y Emilio Ignacio Lie Gastelum.
° Operación 2 (Préstamo de Bancomext)
Asesores de Servicios Compresión de Gao ls CA-KU-A1 S.A.P.I. de C.V.:
- Garrigues – México (Ciudad de México): Socios Mario Juárez Noguera y Gabriela Pérez Sierra. Asociado sénior Carlos Eduardo Gómez. Asociado júnior Miguel Ángel Reyes.
- Garrigues España (Madrid): Socio Gonzalo Rivera. Asociado sénior Clemente Mateo.
Asesores de Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bancomext):
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Gabriel del Valle Mendiola. Asociados Daniela Solis Navarro y Tomás Antonio Bayo Canalizo. Pasantes Diego García Fernández Mora y Emilio Lie Gastelum.
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